从前有一位英俊的松鼠王子，它被狠毒的兔子女巫诅咒变成了一只直会坐井观天的青蛙。
有一天，一只小鸟拍击着翅膀飞到青蛙身旁说：“哎呀呀呀，你怎么只会坐在井里看着天空呢？不想去看看外面的世界吗？”青蛙沮丧的回答：“不想。”小鸟无话可说飞走了。
松鼠公主四处打听松鼠王子的下落，松鼠公主碰巧遇上了兔子女巫，就对女巫说：“你快说，王子在哪里？不然休怪我无情。”“哈哈，你无情我便无义。”一个大象法师从天而降：“住手！”女巫说：“多一个也无妨，消灭你们绰绰有余。”大象法师说：“你太天真了。”大象法师三下五除二就把女巫打得跪地求饶，直接问出了松鼠王子的下落。
公主随着女巫提供的线索终于找到了王子的下落。如今王子已经不是之前英俊潇洒的王子了。女巫说：“只要给它一个吻，诅咒就解除了”公主深情的吻了王子，一道金光，王子变回来了，从此王子和公主过上了幸福的生活。