从前，森林里住着一只大灰狼。有一天，这只大灰狼外出觅食，他来到山坡下的密林里找起猎物来。
正好这天，小兔聪聪哼着歌儿也来到了野外的林子里画画。聪聪拿起画笔正准备画画，忽然听见灌木丛中传来沙沙沙的响声，他以为是别的小动物从灌木丛旁边走过，碰到灌木叶时发出的响声，聪聪没有理睬，管自己继续认真地画起画来。其实是大灰狼发现了小兔聪聪，正准备见缝插针吃顿兔子肉做午餐呢！
过了一会儿，小兔聪聪又听到了沙沙声，这次聪聪往灌木丛里望了一眼，猛然他看见一个黑黑的影子，啊，原来这里躲着一只大灰狼！说时迟那时快，这时大灰狼刚好向聪聪扑过来，聪聪吓坏了，撒腿就跑，在拐过弯时迅速钻进了一个灌木丛里躲了起来。幸好聪聪及时逃掉了，要不然他可就要成为大灰狼的盘中之餐了。
聪聪的心一直怦怦跳，他知道自己根本跑不过大灰狼，他得马上想个办法脱身啊！他看着手中的画盘和画笔，忽然眼睛一亮，想出了一个好办法。聪聪用画笔飞快地在自己身上画上老虎的斑纹，又在额头上画了一个威武的“王”字。此时大灰狼正在不远处寻找小兔，冷冷的眼神透着凶残，聪聪马上“老虎上身”，一边发出愤怒的吼叫声，一边从灌木丛里张牙舞爪地跳起来，一副要吃掉大灰狼的恶狠狠的样子，大灰狼一瞥，楞了一下，不禁大惊失色，悻悻然跑走了。
就这样，聪聪凭着自己的智慧幸运地逃过了一劫，平安无事地回家了！