心灵美才下最美的。在一片美丽的大森林里，住着许多的动物。因为小兔子生下来就很丑陋，所以小动物们都在背地里对小兔子议论纷纷。
有一天，小动物有聚在一起说起小兔子怎么丑，怎么难看。它们的话被小兔子正巧听到，她很伤心。不过，在小兔子心中有一种坚定信念，一定要改变自己的形象。
小兔子整天化妆打扮，可外表还是那样丑陋，小动物们还是嘲笑她，说她比以前还难看。小兔子回家问爸爸：“无论我怎样打扮自己都得不到小动物的喜爱，您说我该怎么办呢”？兔爸爸语重心长而又有些神秘的说：“美丽的含义很广泛，包括很多种，不光仅仅是外表”。
小兔子寻思了好半天爸爸的话，但还是没有明白该做些什么才能让自己变美。
在一次动物们举办的森林晚会上，大家提议去别的地方玩会儿，小兔子听了高兴极了，但所有的小动物都不愿意带小兔子去，嫌她太丑，给大家丢脸。可小兔子很想去，她跟大家央求了半天，说了好多的好话，小动物们才勉强答应了。可前提是必须给大家背着东西，小兔子毫不犹豫的答应了。
在游玩的路上，大家遇到了一只大灰狼，小动物们再也不顾忌自己的形象了，四处躲藏，头上的皇冠歪了，脚下的鞋子也跑丢了，漂亮的衣服也被树枝刮破了，大家别提有多狼狈了。这时，小兔子对大灰狼说：“你让它们都走，我来当你的晚饭。”小兔子看到大家都脱离了危险，最后也用智慧打败了大灰狼，机智的逃走了。
回到大森林里，小动物不再嫌小兔子丑了，有啥活动都让小兔子参加，而且都喜欢和小兔子一起玩儿，对她说；“小兔子，以前都是我们不对，希望你原谅。”小兔子也爽快地说；“没关系的。”
回到家，小兔子对爸爸说，我找到里了啥才是真正的美啦！爸爸语重心长地说：“小兔子外表美不是真正的美，真正的美是心灵美呀！”