就在小鸟要离开的时候，灯火突然变得更加明亮了。它发出一道奇异的火光，明亮地照着小鸟的眼睛。这束光发出了声音：“小鸟，你回来了。你的歌声还是那么动听。谢谢你能回来唱歌给我听，我马上就要消失了，但我很高兴有你这样一个如此信守诺言的朋友。不要为我难过，我能给人们带来光明，也算做了一件好事。再见了，我的朋友!”
听完，小鸟流下了眼泪，这晶莹的眼泪滴在了灯火里。突然，灯火上方跳出了三颗种子，种子的上空弥漫着一股雾流，若隐若现看到了智慧女神。她慈爱地看着小鸟，开始说话了：“你好，小鸟。我很高兴你有这样善良的心，还有你那可贵的诚信，你看到了吗?这三颗种子，代表了你的善良、爱心、诚信。如果你能把它们种在一个暖和的地方，细心呵护，它们就会很快成长，一年后就会变成你的好朋友大树。不过，这并不是件容易的事情，这个过程中会有许多动物和天气来捣乱，种在隐蔽没有阳光的地方，它就不能生长，祝你好运吧!”说完，智慧女神不见了。
小鸟听完，衔着种子飞了好远，终于把它们埋在了有阳光又温暖的小山坡上。很快，种子发芽，长出新苗，树苗不断生长，几个月后就变成一棵绿绿葱葱的小树了。时间随着四季不断轮转，冬天马上就要到来了，小鸟得走了。
小鸟想了很久：“我走了，小树怎么办?如果我走了，小树会不会被寒冬吞噬?如果我走了，小树会不会被凶猛动物连根拔起呢?”一系列的顾虑，让小鸟整天闷闷不乐。
最后，它写了一封信挂在小树的枝干上，信的内容是：各位朋友，你们好!我是小鸟，我要去南方过冬去了，请大家照顾我的好朋友小树，他是我一生的好朋友，他是那个天天听我歌唱的好朋友，请大家帮我照顾他，万分感激!
小鸟看着小树长出的嫩芽，又唱了一首去年的歌给他听，同时在心里许下了一个愿望：希望小树能快快成长，小动物们看见这棵小树都会喜欢他。
春天又来了，小鸟经过长途跋涉，从遥远的南方回来了。她一直牵挂着她的朋友，迫不及待地赶来。当她看到眼前的一切，开心极了，眼前的大树长得郁郁葱葱，摇曳着绿色的枝叶，在阳光下颤动着，美丽极了。小鸟停在树枝上，大树就说话了：“你好，小鸟，我的好朋友，能为我唱首歌吗?”小鸟激动地流下了眼泪，张开小嘴，唱出了去年的那首歌……
智慧女神出现了，她看着眼前如此美好的景色，看着小鸟和大树的相聚，她高兴地说：“小鸟，大树，是美好和善良让你们再次相聚，是爱和希望让你们的友情天长地久，我为你们的深情而感动。”
从此，小鸟和大树像以前一样生活，那首去年的歌也在冬天的美丽的森林里传唱。