刺猬听说乌龟在赛跑比赛中赢了兔子，决定去跟乌龟比一比。
比赛那天，他们来到一个小山坡上。许多小动物也赶来了，像赶节日的盛会。他们请大象伯伯和小猴当裁判。 比赛开始了。大象伯伯一声令下，小猴发令枪“砰”的一声响，它们一个爬，一个滚，各自向终点奔去。旁边的拉拉队使劲欢呼起来。
刺猬比乌龟“跑”得快。它来到山脚下，路旁有一棵非常大的苹果树，红艳艳的苹果压弯了大树的腰，一直垂到地上。几个熟透了的苹果落在地上，发出诱人的香味。刺猬打起了它的如意算盘。他想：冠军的金牌我是拿定了，何不趁现在背几个苹果到终点，庆祝庆祝自己呢。
于是，它就在苹果堆里打了个滚，背上刺了好几个苹果。接着，刺猬又开始爬坡了，可是，越爬越累，越爬越慢……刺猬实在坚持不下去了，累得趴在地上不动了。 不一会儿，乌龟爬上来，看见刺猬在地上一动也不动，口冒白沫，直喘粗气。它二话没说，背上刺猬一步步地越过终点，向医院爬去……
顿时，运动场上掌声如雷。小动物们纷纷跑来，向乌龟表示祝贺。