自从乌龟和兔子比赛，乌龟赢得冠军之后，蜗牛越想越觉得乌龟不可能赢过兔子，所以它想代替兔子和乌龟比赛。可是蜗牛走得实在是太慢了，于是蜗牛冥思苦想，经过几天的钻研，终于发明了火箭发射器。蜗牛一装上火箭发射器就奔向乌龟家。
乌龟这时正在晒太阳，蜗牛停在乌龟家门口，对乌龟说：“乌龟，我能跟你比赛吗？”乌龟想也没有想，就骄傲地说：“就凭你！也想赢过我？还是别来了。”蜗牛没有灰心，继续请求，“你就跟我比一场，好吗？”乌龟不耐烦地说：“好吧。不过你再怎么努力也赢不过我的。”
它们来到山上，乌龟说：“只要我们俩谁先跑到对面的山上，谁就算赢。”蜗牛不假思索地说：“好吧。”说完，蜗牛还在暗自庆幸，“还好我的火箭发射器是隐形的，要不然就被乌龟发现了。”“三、二、一，开始！”乌龟大声喊道。就在乌龟出发的瞬间，蜗牛悄悄按下火箭发射器的开关，就飞快地跑向远方。就在蜗牛洋洋得意的时候，乌龟使用了“滚石术”，也飞快地跑向远方。现在蜗牛和乌龟实力相当，难分胜负。突然，蜗牛的火箭发射器没电了，它只能爬着上山了。当蜗牛背着重重的壳，正在努力地爬上山坡时，只见山顶上，乌龟从龟壳里懒洋洋地冒出头来。没想到蜗牛绞尽脑汁，研制出了火箭发射器，最终还是输给了乌龟。蜗牛只好伤心地回家了。
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