有一天，小老鼠给小猫打电话，小老鼠说：“猫大哥，听说您的爪子太长了，我开了一家美容店，想邀请你来做美容，您是免费的。”小猫一听，高兴极了，连忙跑到小老鼠的美容店。
小老鼠看见小猫来了，连忙热情地欢迎他的到来，并为他做美容。小老鼠小心翼翼地给小猫剪爪子，又在小猫爪子上画上图案，涂上指甲油。小猫懒洋洋地坐在椅子上，享受小老鼠的服务。美容完后，小老鼠说：“猫大哥，你感觉满意吗？”小猫说：“满意，真是太满意了，你真是一名好服务员，下次我还要来美容。”小老鼠说：“谢谢你的夸奖。”
小猫高高兴兴地回家了。这时，小老鼠露出鬼异的笑容，心想：这下我有好日了过了。
深夜，小猫突然听见“吱、吱、吱”的声音，走近一看，原来是给我做美容的老鼠在偷吃食物。小猫想：“这支可恶的老鼠，来偷吃东西，今天我一定要把他吃掉！”
然后，小猫一跃而起，扑向老鼠。小老鼠看见小猫，急忙逃跑，小猫没有了爪子，一下子就滑倒了。小老鼠站在前方兴奋地大笑：“你这只傻猫，怎么能轻意相信别人的话呢！”
小猫终于明白了自己的秘密武器被剪掉了，生气的说：“我一定要报仇！”