小猫和马儿在僻静的欢乐森林里，住着一只小猫和一只马儿，它们经常闹矛盾，特别不友好，尤其是马儿。马儿经常奚落小猫，小猫算很友好的。但是有一天她忍不住了，向马儿大叫：“讨厌！讨厌！”。马儿笑着说：“那我们就来比一比吧！”他们选好了比赛内容，并请来了小鸭子博士当裁判。“一定不能耍赖哟！”，小猫说。“放心吧，我不会耍赖的”，小鸭子博士回答说。比赛的第一个内容是画画。小猫画得画不好看，是个狼爪。马儿画得是树叶，真好看，就跟真的一样！马儿见自己赢了，更神气了：“你连画画都不会，还会什么，这次比赛的冠军非我莫属啦！哈哈！”小猫说：“那可不一定哟！” 比赛的第二个内容是比脚步声。
儿猫对马儿说：“你拿钱去买大蛋糕，我去买小蛋糕。”马儿答应了。为什么要比赛买蛋糕呢？因为白免奶奶要过生日了。小猫拿钱，轻手轻脚，谁都没有发现她。可马儿呢，脚步声很重，当他去拿钱时，谁都以为他是小偷。小狗见了“汪汪”直叫，小猴见了，上前一骑，整个欢乐森林闹成了一团。最终，马儿没拿到钱，而小猫呢，已经把蛋糕买好了。小鸭子裁判说：“你们各有各的长处，各有各的短处，不要拿别人的短处来炫耀自己的长处！”马儿不由得低下了头。从此，马儿和小猫成了欢乐森林里最要好的朋友。