在一个风和日丽的星期五，森林里举行了一个活动——本领大PK，谁要是能让老虎大王笑，奖金十万两。
小狗是个贪财迷，它一听到有奖，而且是十万两，口水馋得直流三万丈。可是——它又不会本领，这可怎么办呢？对了，去向各位大师学本领。
小狗正郁闷地走到河边，想着先做谁的徒弟，忽然它眼前一亮：“Hi，鸭大哥！”“你下来游泳吧，这里的水清澈见底，如果你下来的话，就仿佛来到了人间仙境！”像开机关枪一样，鸭子说了一长串话。“可是，我不会游泳啊。”“别着急，我来教你！”小狗忐忑不安地走到水边，小心翼翼地把脚伸进水里，唉呀妈呀，这水也太冷了，小狗急忙神回脚，灰溜溜地逃走了。
小狗又来到树下，看见猴大婶在爬树，便说：“猴大婶，树上好玩吗？”“可好玩了，你上来玩玩，又不收钱。”“可我不会爬树啊。”猴大婶一拍脑门，差点晕了过去。“我来教你，哎！”可小狗刚爬了几步就摔了个嘴啃泥，小狗觉得爬树太辛苦了，就走了。它又来到了体育场，看见小兔子在练习跑步，就说：“小兔子！你好！”小兔子看了它一眼说：“过来玩啊！”可小狗刚跑了一下，脚上一滑，全身包着布条走了。
比赛结束了，每个人都拿了奖金，可是小狗因为表现不好半途就被淘汰了。