妖精中，也有N种级别，小妖是最低的级了。
小妖们的翅膀是光秃秃的，一根羽毛也没有，因此，老妖们也可以根据小妖们翅膀上的羽毛来判断小妖的级别。
百年一次的升级考试快到了，小妖美美也在努力练习，因为她已经399岁（妖精100岁，抵人类1岁）了，翅膀上还没有一根羽毛。
来到考场，美美下定决心这次一定要让翅膀长出羽毛。迷幻婆婆说：“小妖们，我是考官。”说完，给每个小妖一个不小的瓶子，说：“你们得灌满满一瓶泪水才算考试通过，现在，考试开始。”小妖们便扇着光秃秃的翅膀去找泪水去了。
美美来到草坪，看到一个小男孩正在放风筝，美美想：“把他吓哭很容易。”可是看着小男孩高兴的样子，美美不忍心，便想：“算了吧，到被的地方看看吧！”她正要走，小男孩的风筝被风刮到了树上，美美便变成小鸟，把风筝抬下来了。看到风筝来了，小男孩笑了。美美也悄悄的走了。
美美来到公园，看见一个扎着羊角辫，穿着粉色百蝶裙，脚上一双黑色的皮鞋，皮鞋上还有一朵粉色的蝴蝶结的小姑娘，她刚玩完滑滑梯，想去买冰淇淋，可是一摸口袋，她的钱包不见了，于是哇哇大哭起来，美美刚想去收集，便看见滑滑梯边有一个红色的钱包，便把钱包放在了小姑娘脚下，小姑娘看见了，高高兴兴去买冰淇淋了。
就这样，美美去了N个地方，帮助了很多的小朋友，可是她的瓶子还是空的。快到晚上了，美美想，该回去了，可是怎么和迷幻婆婆交代呢？于是，她去了小溪边，灌了一瓶水。
迷幻婆婆挨个打开瓶子，检查里面的眼泪，由于心虚，美美的头都不敢抬。
“好了，考试结束。”迷幻婆婆说。美美不敢看自己的翅膀，好朋友雪雪说：“你的羽毛好好看，”美美不敢相信自己的耳朵，回头看看翅膀，真的有一根雪白的羽毛。
“你们都是好孩子，谁都没有去收集眼泪。”迷幻婆婆笑着说。
原来……小妖们你看看我，我看看你，都笑了……