灰姑娘和王子一直过着快乐幸福的日子。有一天一个巫婆出现了。
那个巫婆有一张蜡黄而苍老的脸孔，如同干裂的老树皮一般，密密麻麻的皱纹布满了整张脸，一双细缝般的眼睛突然一下睁得滚圆。眼珠布满血丝，几乎要从眼眶中暴出来。（运用比喻和外貌描写，使巫婆的形象跃然纸上） 巫婆让灰姑娘和王子分开，让他们永远不能在一起。
一天，王子发现灰姑娘不见了，王子为了找到灰姑娘，全城查找，最后还是没有找到。王子找到小精灵，让它来帮忙。小精灵说：“灰姑娘被女巫婆给抓走了!” 小精灵给了王子两样法宝：一把宝剑和一个万能手表。
王子用手表知道了灰姑娘在哪，用宝剑打败了女巫，并救出了灰姑娘。他们又过上了快乐幸福日子。
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