有一队伐木工正在砍伐一片野生森林。其中几个工人正在锯一棵参天大树，突然，“哦，哦”的叫声让大家惊呆了。这是怎么了？走近一看，那棵大树的树洞中有只小熊正在睡懒觉，大家伐树的声音惊醒了这憨厚笨拙的小家伙。树洞里住着熊已经让大家惊奇不已，但更令他们惊奇的是，这只小熊会法术。
因为住所被毁，也许不止一次，所以小熊气愤地从洞里走出来。一个眼疾手快的工人一下子冲上去，挥舞着手中的锯子，企图用手中的锯子将小熊锯成两半。但是身体粗笨的小熊忽左忽右、忽高忽低地躲过一刀又一刀。突然，小熊停了下来，人们也围过来了，小熊无奈地念了一声：“人类动物，变变变！”立刻，伐木工人变成了动物，而且全世界的人都变成了动物，所有的动物都变成了人。
这就是小熊的法术。
小熊把它那些变成人类的朋友都召集到一起，他们不停地向江河里排放污水、废水，使变成鱼儿的人类眼睁睁地看着自己的同伴翻了白眼却无能为力。他们又不停地乱砍滥伐树木，使变成鸟儿的人类没有属于自己的家，更没有落脚的地方，终日只能不停地飞。不光是这些，小熊还用了更多的“狠招数”，把变成动物的人类搞得死去活来……
小熊告诉他的朋友，他这样做的目的就是让人类知道，如果人类还在不停地破坏动物们赖以生存的自然环境，甚至滥杀动物的话，那么人类将受到自然和动物们的惩罚。
变成动物的人类在饱受痛苦之后，终于明白保护环境、爱护动物是多么重要。他们纷纷向小熊承认错误，并表示以后要加倍保护环境，爱护动物。
小熊看到变成动物的人类已经觉醒，于是它就把人类和动物们变了回来。