中秋月圆之夜，丛林里发出耀眼的光芒。他寻着光芒走去，在一个阴森的山洞里，塔发现了一个人面狼身的奇物。
那是一百年前，美国政府大肆捕杀野狼。
一只母狼不忍心看到自己的孩子被无情的虐杀，纵然跳下悬崖，却把自己的孩子留在了虎视眈眈的猎手手中。
几个月以前，狼妈生下了这个可爱的孩子，一家人从此过上了还算富足的生活，这个孩子可以说是他们的掌上明珠，狼爸狼妈一直把它视作珍宝。
狼爸为了让孩子学会独立，便带着它在森林里游玩，和孩子一起成长。孩子也因此学会了很多知识、技术。孩子很快乐，总天真地认为自己拥有天底下最幸福的家庭。
好景不长，狼妈就在这孩子还未成熟的时刻，永远的离开了这个家……
猎手们发现了狼孩子，蹑手蹑脚地朝这边走来。突然，一道白光闪过，狼爸瞬间叼走了，一路跑，孩子就在这一路上哭泣。他们跑到了一个杂草丛生的地方，狼爸耐心的剥开草丛，原来这是一个隐蔽的山洞。狼爸把孩子安置在山洞里，伴随着孩子的鼾声默默地走了出去，孩子睡得很香，很甜。
狼爸却冒险区森林了弄到了点食物，回到了山洞里。孩子此时还没睡醒，狼爸便把弄到的食物放在地上，找了点杂草把洞口遮住了。
孩子终于还是醒了，原来是闻到了鱼腥味，他朝身后望了望，这里竟然有一滩水，父子俩欣慰的笑了，因为这滩水里竟然有许多活蹦乱跳的鲜鱼。狼爸便生起火，开始烤鱼。
不料，浓烟引来了两个老猎手。狼爸把孩子藏进了一个隐蔽的地方，便向老猎手扑了过去。只见那老猎手迅速拔出猎qiāng，只在电光火石之间，狼爸已经没有了气息。孩子趁着两个猎手不注意，悄悄地从另一个洞口跑了出去。
它一直跑，时不时的回头看看。此刻，它已经下定决心，一定要为自己的家人报仇，让那些仇人付出比失去父母更惨痛的代价!
突然，他撞上了一个长得极丑的男人，那男人目光凶恶，嘴边的络腮胡和鬓发紧紧地连在了一起，嘴里居然还长着獠牙。这男人很生气，对着孩子怒斥道：“没长眼睛吗?走路不看前面的吗?”孩子居然能听得懂这个男人的语言，但它被这凶恶的语气吓到了，顿时说不出话来。男人好像听到了什么声音，抓起孩子就走。孩子很听话，一路上没有反抗，表现的很顺从。它感觉这个男人不是坏人，而且它预料到这个男人可能会改变自己的命运，一见到他，就会有一种莫名的亲切感。男人带着孩子来到了自己的栖息地。“天哪!”孩子禁不住感叹，他从没见过这么荒芜的地方，“简直是寸草不生啊!”男人无奈的摇摇头，“没办法，谁叫我是一个狼人呢。”孩子瞪大了双眼，甚至开始怀疑自己的耳朵。“这不可能!人类和狼是不可能合为一体的!”孩子有点激动。“我不就是吗?”男人顿了顿，接着说：“就在一个月以前，我被一个身怀绝技的猎手逼到绝路，在他拔出猎qiāng的一瞬间，我朝他扑了过去，他倒在地上，没想到，他却反过来哀求我不要杀他。我笑了笑，因为我还从没见过这么窝囊的猎手。随即，我一口咬碎了他的眼睛。突然一道闪电劈了下来，我就什么都不知道了。”“然后呢?”孩子很好奇。“当我醒来的时候，发现自己正躺在地上，下身变成了人的模样。我意识到，我和那个猎手——合体了。”
孩子好像很感兴趣，因为它总感觉自己的复仇行动有了希望。它便拜这个狼人为师傅，师傅也欣然答应了，它也觉得这个孩子很有教头。孩子一想着自己的复仇行动，眼睛里就闪动着灵光。
师傅履行诺言，会把孩子历练成为一个狼人。孩子也遵守规定，在没有出师之前，一切听从师傅命令。
孩子便跟着师傅学习了一些防身技巧。师傅见这孩子悟性极高，便把自己的绝学——格斗术教给了它。孩子也没有辜负师傅的期望，不到一个月，它就学会了这套格斗术。
师傅望着孩子说：“万事俱备，只欠东风。现在只需要找到一个精神正常的人就行了。”孩子听了很高兴，便跟着师傅来到了森林，天阴沉沉的，更为这个森林增添了一点阴森的气氛。事有碰巧，杀掉了狼爸的老猎手的儿子，出现在了这个他不该出现的地方。猎手表示很无奈，他也是被逼的啊。正想着，狼人突然就扑了过去，孩子也顺势扑了上去。天有不测风云，暴风雨来得太突然了，还伴随着电闪雷鸣。但这也正合了他们的心意。一道闪电劈了下来，孩子和这个猎手——合体了。
孩子总算如愿以偿，它终于成为了一个狼人。师傅也完成了自己的使命。师傅欣慰地说：“你总算是出师了，去完成自己的梦想吧，以后你要是遇到了什么困难，可以随时回来找我。”孩子感动得说不出话来，只是紧紧地握着师傅的手，久久不肯放开……
孩子离开了师傅，但它的实力远远不够，它决定回到森林里去修行。
渐渐地，它领悟到了人们捕杀野狼的原因。自己所在的狼族，生性残暴，擅长集体厮杀。于是，狼族所到之处，不会留任何一个活的牲口。人们必须付出行动来阻止狼族的践踏。所以，美国政府颁布逐杀令，杀狼数量最多者，将获得至高无上的奖赏。就这样，狼的数量不断减少。最后，就只剩下了孩子和他的师傅。
每到月圆之夜，孩子就会来到这个山洞，哀悼已经死去的父母;每到月圆之夜，孩子就会来到崖边，对着月亮咆哮;每到月圆之夜，孩子的头就会剧痛，因为狼人的意志在驱使着它：这个仇不报，枉为狼人!
一个人的力量终究是薄弱的，它想到了一个办法，到人少的地方去，把那些人感染成为像自己一样的狼人。君子报仇，十年不晚。孩子带着自己的部下，在森林里养精蓄锐。待到次年月圆之时，便是它们进攻之时。
月圆了，狼人们向美国政府发起攻击。但人们有高科技武器，双方实力可以说是势均力敌。孩子计上心头，擒贼先擒王!便扑向了那个发号施令的人，一举将他扑倒在地。狼人们乘胜追击，将剩下的人逐一感染成为了狼人。
但这又有什么用呢，依然改变不了父母双离的事实，反倒加深了负罪感。如今，孩子成为了狼王，但它却没有任何的成就高，它想念自己的双亲。它一点也不快乐，它只有一个愿望，那就是希望父母，能重新回到自己的身边，过一个幸福美满的生活。