妈妈对汤姆说：“该上床睡觉了。”
“我知道了，但是，你要给我讲一个《巫师的故事》。”汤姆回答道。
妈妈抱着汤姆，坐在床上开始讲故事了。这个巫师满脸长着大大小小的肉，十分难看。在故事里只能给大家带来灾难。
妈妈把故事讲完了，就轻轻地关上灯，又亲了一下汤姆就离开了房间。汤姆看着窗户，好像是巫师来了，越想越害怕，急得大哭起来。爸爸走过来打开灯说：“世界上没有鬼，那是衣架上的衣服。”听了爸爸的话。汤姆渐渐地进入了梦乡。
忽然，汤姆在一条黑暗的隧道里看见了这个长得十分难看的巫师。
巫师冷笑着，说要把他关在里面，放到锅里煮了吃。
汤姆大喊一声，从床上掉了下来。爸爸妈妈连忙过来安慰他：“世界上没有巫师，巫师只会出现在故事书里和小孩子的想像中。”
妈妈一边和他一起睡觉，一边哼着摇篮曲。汤姆又进入了梦乡 .