从前，森林里有许多小动物，它们各个都有自己的本领。
有一次，森林里的唱歌之王百灵提出每年10月1日开一个唱歌比赛，百兽之王狮子想了想，觉得挺好的，便同意了。这天是一年一度的唱歌比赛，森林里的小动物都参加了比赛，小乌鸦也参加了，小动物都说小乌鸦声音太难听了，可小乌鸦毫不在乎，还是参加了比赛。路上，一只小松鼠饿昏了，从树上掉了下来，小动物们都坐视不理，一心想着比赛唱什么。这时，小乌鸦看见了，忙从家里拿来面包，给小松鼠吃。这一切都被裁判员看在眼里。比赛开始了，可小乌鸦还没来，大象裁判员故意把时间推迟了十分钟。
过了一会儿，小乌鸦来了，他抱歉地说：对不起，我来晚了。大象裁判员挥了挥手，让他进去了。比赛开始了，虽然小乌鸦唱得不那么好听，但大象裁判员还是把奖杯，并把小乌鸦在路上做的事告诉了大家，小动物们都羞愧地低下了头。