一天，猫、狗、鸭子还以为自己的本领很大，他们就找来小黄牛做裁判。
小黄牛说：“你们来比跑步。”只听一槍一“啪”的一声，猫和鸭子先跑，不一会儿就快要到终点了，但小狗一下子就跑到终点了，到最后还是小狗赢了。
接着小黄牛带大家来到了小河边，小黄牛说：“你们比游泳。”只听一槍一“啪”的一声，猫和狗先跳下去，不一会儿就喊救命，鸭子心里很开心，连忙展开翅膀，拨一开红掌飞快地游到了终点，到最后还是鸭子赢了。
后来，小黄牛又带着大家来到了树林里。小黄牛说：“你们比爬树谁爬得最快。”狗和鸭先爬，可他们一点儿也爬不上去，小猫一下子就爬到了最顶峰，最后还是小猫赢了。
最后，小黄牛说：“你们各有各的长处，各有各的短处，要互相学习，不能骄傲。”