一年过去了，丑小鸭和它的同伴们愉快的生活着。有一天清晨，丑小鸭梳理梳理羽毛，就张开宽阔的翅膀向远方飞去了。
他飞过了绿色的森林，飞过了辽阔的大海，在寻找以前生活的地方，因为那里有他的爸爸妈妈。
他飞着飞着，突然听见一阵赞美声，他低下头来看，原来是他的爸爸妈妈，丑小鸭高兴的飞到他们跟前，哥哥看见了，连忙问，“你是谁呀？这么美丽！”丑小鸭告诉了他们，他的姐姐不敢相信，这么美丽的天鹅竟然是以前的那个又丑又笨的丑小鸭，鸭妈妈看着丑小鸭，哽咽着说不出话来。
鸭爸爸让丑小鸭展示一下自己学到的本领，丑小鸭认真的展示了一番，鸭妈妈看着丑小鸭美丽的身影，流出了激动的眼泪。突然鸭妹妹说，你能教教我们吗？丑小鸭愉快的答应了。
于是，丑小鸭每天领着他的兄弟姐妹们学习捕鱼，游泳等各种本领。这样过了一年，小鸭子们学到了许多知识，同时他们也长大了，
有一天，他们告别了父母，各自去独立生活。只有丑小鸭留了下来，天天陪伴着年迈的父母，幸福的生活着。