可是他什么衣服也没穿呀！”一个小孩最后叫出来。
皇帝听了很生气像一头发怒的豹子指着那个小孩大声囔到：“给我过来”
“是陛下。”小男孩颤抖的说。战战兢兢地睁着惊恐的眼睛哆嗦着走到皇帝面前小声地又重复了一遍：“可……可是你……真……真的没穿呀！”皇帝的口水顷刻间喷了出来：“你给我闭嘴！士兵把他带回宫去！”
第二幕：在宫中
皇帝已经“换”了一身衣服。高高在上的坐在宝座上。小男孩双膝并拢跪在红地毯上。好奇的眼睛环顾着四周。
皇帝：“你为什么要撒谎？难道你没看见我穿着新衣吗？”
小男孩委屈的说：“我没撒谎。陛下我家的窗户正好对着陛下的裁缝间的窗户。有一天我趴在窗户口正好看见一个人拿了一堆金子和生丝进去两个织工模样的人迅速把这些东西装进一个大布袋里由又若无其事的坐在纺织机前。”
一个大臣心想：小孩子是最纯真的我还是坦白一切吧。于是他说：“陛下恕我直言其实我上次我也没看到什么衣服但我怕陛下您说我不称职撤我的职。”
“是呀陛下我当时也是这样想的。”另一个大臣说到。其他大臣你看我我看你最后他们一起说到：“是呀陛下。我们也是这样想的。”
这时侯皇帝心想：我竟然被这两个骗子戏弄了一番气死我了！我一定要杀了这两个人！于是他下令：全城搜捕两个骗子悬赏珠宝。
小男孩说：“陛下我家是裁缝世家我可以帮您做一件新衣赏。”皇帝一听新衣赏三字立刻两眼发光。转怒为喜。
几天后皇帝穿上了小男孩做的新衣服就再也不做衣服了。因为小男孩为皇帝做了一件天地下最漂亮的衣服。