自从被狐狸骗走了在嘴里的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到了一块肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了……
狐狸奸诈地笑了两声，心想：这只笨乌鸦的弱点我了解得一清二楚，她就喜欢听好话。没准只要我对她说几句好话，肉就会属于我。想着想着，狐狸双手放在背后，大摇大摆地迈着绅士步向乌鸦走过来。一条蓬松的大尾巴甩啊甩啊，两只眼睛贼溜溜地转啊转。
乌鸦发现了来到树下的狐狸后忽然警觉起来，她咬紧嘴里的肉，想起了之前听了狐狸的花言巧语，坚信这次绝不会给狐狸半点机会。她用仇恨而鄙视的目光注视着狐狸。
“你好，乌鸦小姐，你是天底下长得最漂亮的姑娘！”狐狸看着乌鸦，用崇拜的眼神深情地注视着。乌鸦站在树枝上不为所动，死死地衔着肉，瞟了狐狸一眼，不理他。乌鸦一转身，狐狸悄悄窃喜了一下。他眼珠子一转，又想出了一条诡计。
“乌鸦小姐，自从上次我做了对不起你的事之后，我就每次帮你们祈福，祝你们永远平平安安、全家幸福。”狐狸用坦诚而又内疚的目光看着乌鸦，还双手合十，做出保佑的样子，希望乌鸦能够原谅他。乌鸦嘴巴一翘，再次扭过头不去理他。“你怎么不说话呢？乌鸦小姐，有什么话就说出来吧！”乌鸦听后，好像很感动，深深地瞄了狐狸一眼，仿佛肚子里有许多倾诉。狐狸见乌鸦马上就要坚持不住了，不禁喜形于色。
狐狸满怀歉意，深深地鞠了一躬，十分后悔地说：“你不要误会我，我只是帮你把肉保管好，并不是吃掉，如果你要，我马上帮你拿回来就是了。”乌鸦激动地跳了起来，没想到狐狸那么好，感激地说：“谢谢你！”结果嘴里的肉就掉了下来，狐狸为自己的计划成功而沾沾自喜。
狐狸迫不及待地叼起肉，塞进嘴里大口大口地嚼起来，没想到里面全是辣椒，他辣得在地上直打滚，上蹿下跳、左右碰撞，他赶紧来到小河边，不管三七二十一，连忙跳进河里，咕咚咕咚地喝了起来，终于解决了嘴里的辣味。
乌鸦终于扬眉吐气，狠狠地惩罚了狐狸，她站在枝头上高兴得又唱又跳。从此，狐狸再也不敢打乌鸦嘴里的肉的主意了。