灰姑娘和王子幸福的生活在了一起之后，由于两个姐姐整日的挥霍无度，好吃懒做，不久就把家产败光了，不得以之下，只好来皇宫求助灰姑娘。
当时正好赶上皇宫一年一度的酒会，灰姑娘的两个姐姐变的非常寒酸，已经没有了昔日的漂亮衣服，好看的首饰，那天晚上，她们在商量怎么去皇宫参加酒会，她们在说如今这个样子，估计连皇宫都进不去，别说参加什么酒会了，估计还会被灰姑娘嘲笑，她们越想越伤心，正好在大树下哭泣，这时那个老婆婆又出现了，“孩子，你们在哭什么呀？”两个姐姐就把事情原委告诉了老婆婆，老婆婆笑道：“既然你们诚心悔过，那我可以帮你们达成愿望。”两个姐姐高兴的达道：“真的吗？”老婆婆达道：“是真的。不过有个条件，法术只能维持到12点整，12点整恢复原样之前必须离开酒会。否则一切都会消失。祝你们好运，孩子再见。”说完老婆婆就消失了。然后两个姐姐换上了漂亮衣服，好看首饰，架着马车就向皇宫出发了。
两个姐姐顺利到了皇宫聚会上，在热闹的酒会上看见灰姑娘在和王子快乐的跳舞，两个姐姐又开始心生恶念，决定先把灰姑娘的财产骗到手，然后再合谋把灰姑娘毒死。两个姐姐等灰姑娘一跳完舞之后就迎上去了，说灰姑娘舞姿真美，长得越来越美丽。还没等话说完，这时走来了两个骑士，邀请两个姐姐跳舞，两个姐姐高兴极了，就跟骑士跳起了舞。两个姐姐都沉醉在跳舞的快乐之中，不知不觉指针指到了12点，两个姐姐还未察觉，就在这一瞬间，两个姐姐变回了灰头土脸破衣服的样子。全皇宫的人们都惊讶的看着她们，两个姐姐觉的事情不妙了，就羞愧的跑出了皇宫。最后灰姑娘和王子还是继续过着幸福快乐的生活。