沙漠旅行结束了，小骆驼跑到小溪边又美美的照起了镜子。突然，小红马过来对小骆驼说；“喂，丑八怪，还没整容啊！没整容，还好意思在这照镜子！”可是出乎预料的是小骆驼竟自豪地说；“虽然我丑，但是丑的地方是在沙漠中有很大的作用，不信就跟我到沙漠走一趟！”小红马说；“去就去，谁怕谁呀！”
第二天，小骆驼和小红马走进了沙漠，小红马一进去，脚烫得通红，突然，小红马又觉得它自己动不了了，才发现它的脚陷进沙子里了，小骆驼花了九牛二虎之力才把小红马的脚给拔了出来。小红马望着小骆驼问到；“你怎么没陷进沙子里呢？”小骆驼答道；“这是因为多亏我的脚掌又大又厚，才没陷进沙子里的呀！”
说话间一阵风沙像一头巨大的猛兽朝它们扑去，小骆驼俯下身子，闭上鼻孔和眼睛，风停了小骆驼的鼻子、眼睛、嘴巴没进一点沙子。而小红马呢？三处地方有很多的沙子！小骆驼把沙子吹掉，并说这就是我睷毛的用处。
它们走了很久很久，小红马的肚子开始唱起了“空城计”，“咕咕、咕咕。”小红马说；“我饿了”。小骆驼拿出一袋水果，小红马看得口水直流三千尺！没过几分钟小红马就把水果给吃完了！小红马低着头不好意思的说：“你饿吗”小骆驼说：“我不饿。”“为什么？”“因为我有驼峰，驼峰里贮存着养料足够我路上用的了。”
沙漠旅行结束了小红马抱歉地说：“对不起，我不应该骂你。你的驼峰、睫毛和脚掌的用处真大啊！”从此小红马和小骆驼成了好朋友。