春风吹着大地，却没有一丝寒气。丑小鸭在水中游来游去，湖面上有许多美丽的大天鹅在嬉戏，不多久它们就成了好朋友。“你的家在哪里呀，让我们到你家玩玩好吗？”一只调皮的小天鹅问道。这句话提醒了丑小鸭，它难过的说：“没有真正的家，我从小就是游泳长大的，是和小鸭们生活在一起的，那里它们都瞧不起我……，不过，不管它们怎么看我，更使我懂得了，只有自己努力奋斗，才会有幸福的生活。我深深的记得有一只鸭妈妈对我还不错，如果没有它，也许就没有我美丽的今天……我真的想回家看看它，也看看我的兄弟姐妹，我想它们也一定变的很美了。”这时，旁边一只天鹅说：“你在说什么，它们以前那样对你，你还回去看它们，算了吧。”“朋友，话也不能这样说，不管怎么样，鸭妈妈也是养过它的呀！养育知恩也要报答的呀！”一只温柔的天鹅妈妈说。“是啊！我是要回去看看了。”丑小鸭说道。说着说着就张开丰满而有力的翅膀飞走了。
美丽的天鹅踏上了归乡之路。它边飞边想：“家里一定变的更加美丽吧，不知亲友们还认识我吧？也许它们会想我是假的……”
终于到家了，美丽的丑小鸭发现家里比以前还灿烂。
这时一只老妈妈打开了门，问：“你找谁呀？”“妈妈你不认识我了吗？我是你的丑小鸭呀！”天鹅说。“不对，你这么漂亮，一定不是丑小鸭，它又瘦又丑，灰不溜秋的。”“妈妈，我是丑小鸭，我长大了
呀……”“真是你。”“是的，我回来看您了，妈妈您过的还好吗？”妈妈伤心的说：“哎，也不好，你走了以后，你的兄弟姐妹们都好吃懒做，会么事都不会做。”说完便哭了起来。丑小鸭安慰妈妈说：“妈妈，您放心吧！我会教它们的。”“还是你是个勤快的好孩子。”鸭妈妈说。
这几天，小天鹅天天带着哥哥姐姐们学游泳、捕食等，还给它们说了一些勤劳人的故事。把它学到的本领全都教给了它的兄弟姐妹们。它们玩的可开心了。
转眼几个月过去了，丑小鸭要飞回南方去了，它的兄弟姐妹们不要它走，还在它走时给它举行了一个舞会。把自己学到的舞蹈歌曲等一一献上，丑小鸭看了十分高兴，妈妈也感动的流下了热泪。
舞会一完，丑小鸭就含着泪依依不会舍的飞了起来，它边飞边说：“再见了我的亲人们！明年春天我还会来看你们的，你们要保重啊！”说完就依依不舍的飞走了。