凡卡把他那珍贵的信塞进了邮筒后，便怀着甜蜜的希望睡熟了。
突然，凡卡感到脸上一阵恶痛，似乎有人正用力地揪着他的耳朵。他睁开朦胧的睡眼一看。啊！是凶神恶煞的老板。只见老板两眼狠狠地盯着凡卡，那仙人掌似的皱巴巴的脸拉得老长，胡子也跟着翘了起来。这样过了许久，老板便开始对瘦小的凡卡施起暴来。老板对凡卡拳打脚踢，手使劲地抓着凡卡的头发，无情地摇拽着，还说：“你这个小兔崽子，是不是活腻了，没听见我的孩子在哭吗？竟敢趁我不在，欺负起小少爷来了，看不我收拾你。”说着，他又给了凡卡两个重重的耳光，夹起凡卡，好像夹着一只小猫一样，扔在了过道里。而凡卡呢？他已被那连禽兽都不如的老板打得面目全非了。他的头发乱糟糟的，身上青一块紫一块的，鼻子还流着鲜红的血，他的双眼直直地瞪着那残酷的老板远去的身影，心中燃起愤怒的熊火，真想把他剥皮拆骨。
后来，凡卡天天做着同一个梦－慈祥的爷爷来到城市里，接他回到了乡下。可是，一天又一天，一转眼又过了一个月。这天，凡卡正在给老板的小崽子摇摇篮时，收到了一封信。信是乡亲们寄来的，凡卡欣喜若狂地拆开信封。他本以为这几个月来的愿望可以实现了，可当他看到信时，他又陷入了无奈和绝望之中。信上说，凡卡的爷爷由于生了一场大病而去世了，乡亲们要凡卡留在老板家里，继续做学徒。凡卡收到信后，十分失落，便哭着要去找爷爷。但是，那老板怎肯让凡卡就这样走掉呢？凡卡每次偷跑时，都被老板毒打了一顿，然后又被扔在了过道里。
终于有一天，瘦弱的凡卡禁不住老板的毒打，独自回家了。但是，凡卡在回家的路上，感到十分寒冷，便靠在墙上，身体缩成一团，安心地睡了一个好觉。第二天，人们发现了凡卡那苍白的尸体。他在死后脸上还挂着笑容，他到那美丽的天国去找爷爷了，和爷爷一起生活在那没有饥饿、没有寒冷、充满欢乐的天国去了。