自从狐狸骗走乌鸦嘴里的一块肉以后，就得意洋洋都已经有些得意忘形了，他以为自己是最聪明的，以为别人还会上当受骗。
有一天，乌鸦碰巧又得到一块肉。这时，狐狸顺着血腥味来到了一棵树下，抬头一看，那不是傻乎乎的乌鸦吗？它嘴里叼的是什么？狐狸仔细一瞧，哇！是肉呀！狐狸心里乐开了花，心想：这傻乌鸦真笨，又给我送肉来了，我要想办法骗过来，它讨好地说：“乌鸦大哥，您的主意可真多，开起了肉店，听说生意红火的不得了，那黑色的经理服往身上一穿，谁能比的了？”乌鸦心想：我不能再上狐狸的当了，它没有理会。狐狸一看不灵又继续往下说：“乌鸦大哥，兄弟也想开个肉店，请您指教指教。”乌鸦还是没有理会，只是摇了摇头。
狐狸见一计不成于是又生一计，只见它“扑通”一声跪在地上，哭着说：“乌鸦大哥，上回骗了你的肉是我不对，但是那天我孩子生病了，想吃点肉，可我这把年纪了上哪找肉去？请您大人不计小人过，原谅我吧。要不我就长跪不起了。”乌鸦心想：“算了吧，我就不和它计较了”。乌鸦想安慰狐狸一下，它刚一张嘴肉就掉了下去。狐狸见状赶快接住肉吃了起来。乌鸦急坏了，大声喊：“狐狸老弟，别吃！别吃！那是病肉，我正准备去和老虎调换呢！”可惜晚了一步，狐狸已经把肉吃了大半，这时开始全身发颤，口吐白沫。它想吐出来，可是来不及了，不一会就毒发身亡了。