话说南郭先生因为不会吹竽，逃走之后便通过亲戚来到了魏国，依然干着滥竽充数的勾当。
南郭先生来到了魏国，拜在太师门下，他自称是齐国的乐师，齐宣王听吹竽，都是他来演奏。太师一听齐宣王，马上就把他聘了过来。魏惠王喜欢听箫，便叫太师去准备一下，晚上他要听箫。太师想：“那位齐国的乐师肯定技术非凡，不然让他露两手？！想罢，便让南郭先生准备好东西，晚上进宫。南郭先生这下可急坏了，我又不会吹箫，怎么办呢？可他灵机一动，有了……。
晚上，南郭先生带着一只乐队进了宫。魏惠王见了，便问：“为何有一只队伍在此啊？”南郭先生听了，上前有模有样地行了个礼说：“回魏王，此乃一支乐队，专为您演奏的乐队。”
“好！那就快开始吧！”
演奏开始了，南郭先生在前面装模作样地吹了起来。
“我说南郭先生，你来给本王单独吹一段箫吧！”听了这话，南郭先生像热锅上的蚂蚁，一下子六神无主！三十六计，走为上策，跑啊！可宫里的侍卫一下子便把他拿下了。
“好你个刁，竟敢欺骗本王，拉出去重打80大板，把他逐出魏国！”魏王恼羞成怒，可怜的南郭先生已经皮开肉绽喽……。
南郭先生又千里迢迢地来到了赵国，他深深地为自己的过错而感到忏悔，他多么希望上天能再给他一次机会，让他重新开始啊！身无分文的南郭先生到处流浪，终于，有一位好心的铁匠收留了他，教他打铁，南郭先生再也不会不学无术地滥竽充数了。