自从唐僧、孙悟空、猪八戒、沙悟净成佛游历四方，宣传佛法之后，猪八戒回了天宫，继续做天蓬元帅，而孙悟空却回到了花果山。
“孩儿们，俺老孙回来了！
“大王回来了，大王回来了！”猴孙猴子们纷纷扑向前去。
“大王，您这些年来一直跋山涉水、赴汤蹈火，到了雷音寺取得正果，一行四人都会了腾云驾雾，对吧？”一位年老的猴子对孙悟空说。
“没错！不会你们也想学……”
“是呀，是呀！我们也想去世界各地走走。”猴孙猴子们，都欢呼雀跃。
孙悟空决定他要把他的筋斗云这个法术交给自己的猴子猴孙们。他们为了体验居高临下的生活，日复一日、不分昼夜的辛勤练习，终于练就了飞行这一门法术。
孙悟空领着他的猴子猴孙们飞上天，来到了齐天大圣府里。猴子猴孙们对府中的东西爱不释手，东摸摸西瞧瞧，两眼直放光。有的来到了后院，爬到桃树上，专挑那些又大又红的桃子吃；有的在屋子抛着陶器玩；还有的在府的周围打闹，玩得不亦乐乎。
“孩儿们，想不想和俺老孙重走西天取经之路？”
“想——”猴子猴孙们欢呼雀跃。
孙悟空和猴子猴孙们一起翻了个筋斗云，来到了车迟国。
“这里是车迟国，这个车迟国敬道轻佛，俺老孙到那里的时候，那三位妖精国师跟我比呼风唤雨，砍头、挖心、油锅洗澡，结果被俺老孙破了法术，露出了原形！”
“大王果真是神通广大呀！”猴孙猴子们无比崇拜。
他们又翻了个筋斗云，来到了灭法国。
“告诉你们，这个国家以前发誓要杀一万个和尚，就差四个了，我们师徒四人这一去正好凑整数。那时，我们遇见了一伙强盗打劫旅馆，我们藏到了一口大箱子里，谁知那强盗见箱子沉以为是宝就抬走了。”
“哈哈哈——”猴子猴孙们都乐开怀。
“不过——哈哈，俺老孙神通广大，半夜里把皇帝妃子、王公大臣、大小官员通通剃光了头发。早晨起来，那皇帝还以为是上天惩罚他杀了和尚呢！不过，也该这样惩罚惩罚他们，免得老是冤杀别人。”
“走了——”孙悟空和猴子猴孙们又翻了个筋斗云来到了……
孙悟空带着猴孙猴子照着当年的取经之路，传播着佛法。
赋诗一首:神通广大孙行者，护师向西取真经。车迟敬道眼无佛，金銮国师露原身。比丘小儿做药引，清华二妖皆被擒。师徒载金归东土，五人成佛游四方。