一天，外面阳光明媚，是个出行的好日子。这时，铅笔、橡皮和转笔刀正准备去郊游。
到了目的地以后，一只凶猛的大狮子发现了它们的行踪，就埋伏在它们附近的灌木丛里，等它们出来活动时，再一口把它们吃了。过了一会儿，它们三个走出去呼吸新鲜空气。这时，狮子大吼一声，朝它们扑了过来，吓得它们连气儿也不敢出，赶紧撒腿逃跑。狮子见自己到口的午餐就要跑了，于是马上追它们三个。
它们三个见狮子追来了，更加拼命地向西跑。这样僵持了很久，突然，前面出现了一个悬崖，背面那只狮子也追了上来。此时，南面来了一只老虎，北面来了一只猎豹，将它们紧紧地围了起来。眼看包围圈越来越小，它们的头上也出现了一颗颗汗珠。就在这危急时刻，铅笔跟它的同伴们说：“咱们跟它们拼了。”但是橡皮说：“它们体型这么大，咱们斗得过吗？”转笔刀也点头示意。铅笔说：“那可不一定呦！只要我们齐心协力，一定能打得过它们。”橡皮和转笔刀想了想，同意了。正当包围圈贴到它们脚边时，橡皮和转笔刀飞快地掏出它们随身携带的牛肉干扔出去几十米远，将它们引开了。它们三个趁此机会，赶紧溜了出去。
但是，还没等它们跑出去1米远，狮子、老虎和猎豹就一路小跑地回来了。原来，它们携带的牛肉干太小了，老虎、猎豹和狮子还没来得及细嚼慢咽就一口气吞下去了。这时，铅笔拿出一大块塑胶鸡肉，把它分成几块，向不同的方向丢了出去。狮子们以为这是一块真正的鸡肉，便朝不同的方向追去吃了。但是，它们不管怎么使劲咬还是咬不动。只好原路返回。铅笔本以为它们这群蠢家伙会上当，但没想到它们这么快就回来了。眼看橡皮和转笔刀就要被吃了，铅笔只好用自己的绝招把自己扎向狮子眼睛，狮子猝不及防，眼睛被狠狠地扎了一下，放开了橡皮和转笔刀。它们就立即逃离，老虎和猎豹紧追不舍。转笔刀躺在地上，等着老虎和猎豹过来，把老虎的脚削了一大块皮，老虎痛的满地打滚。这时，猎豹又在追橡皮，眼看就要追上了，橡皮突然飞向它的鼻子，它的鼻子被堵，只好在原地喘气。
经过它们的共同努力，终于打败了狮子、老虎和猎豹。从此，橡皮、转笔刀和铅笔成了形影不离的好朋友。