一天，天鹅妈妈带着天鹅宝宝们在空中练习飞行。忽然，天鹅妈妈感到肚子很疼，原来她要下蛋了，：“唉，这个孩子来的真不是时候，宝贝，再忍一忍，马上就到家了。”天鹅妈妈自言自语地说。可是，她的肚子越来越疼了，疼得受不了了，看来飞回家再下是来不及了。怎么办呢?忽然，她看见前面有很多草堆，她急忙飞过去。，找了一个温暖又隐蔽的地方下了一个蛋，这个蛋又大又圆，可是天鹅妈妈没法把它带回家，她得赶快去找她的天鹅宝宝，他们已经飞远了。天鹅妈妈匆匆忙忙飞去找孩子。
可谁也不知道，天鹅妈妈下蛋的地方是鸭妈妈的窝。鸭妈妈带着她刚孵出来的宝宝去游泳了，等他们游泳回来，鸭妈妈看见了那个天鹅蛋，惊讶地瞪大了眼睛：“天哪!我什么时候下了这么大的蛋?肯定是别人下错了吧，我得去问问。”鸭妈妈问遍了所有的亲戚朋友，鸡妈妈，鹅妈妈，甚至连鸵鸟妈妈也问了。可是，他们都没有丢蛋。：“唉，可能是我老了，连我自己下的蛋都记不起来了吧!在我窝里的蛋怎么可能是别人的呢?” 从此，鸭妈妈整天蹲在鸭窝里孵蛋，小鸭子们一个个出世了，而那个天鹅蛋却始终没有动静，终于有一天，一只又大又丑的鸭子从天鹅蛋里破壳而出，他就是丑小鸭了。