一天，爷爷画了一只水墨的天鹅，那只天鹅在晚上溜达了出来，跟在书房的小鹦鹉搭讪：“你看，我多么么完美无瑕！”小鹦鹉说：“那你能飞吗？”天鹅听了，立刻飞上了广阔的蓝天，只见一群大雁飞来了，天鹅对领头雁说：“哎，你能比得过我的完美吗？”大雁说：“我们不能与你相提并论。”说完，就气呼呼地飞走了。她停歇在井边，看见井底之蛙，鸟瞰着说：“哎，绿人，你这么丑陋，还到这世上，低人一等的下流人士！”青蛙听了，非常生气。
之后，天鹅的名声越来越差，每个小动物见到她都会走开，不想听到天鹅那傲慢的语气。有一次，天鹅大摇大摆地走到一个花园里，花园非常美丽，鹅见了就玩了起来，玩着玩着，出现了一个插着翅膀的小仙子出现了。天鹅大吃一惊，仙子的面貌非常美丽，她对天鹅说：“你不是最美丽的，青蛙虽然比你丑，但是他能让雨淋，而你不能，因为你会被淋湿的，鹦鹉能唱好听的歌，大雁能团结一心，这些你都不能。”鹅听了，恍然大悟。