在一个碧绿的湖中，生活着一群自由自在的鱼。湖边的柳树上住着一只小鸟，它有一个好朋友，是湖里的一条红色的小鱼。
每天，小鱼都游到湖边去看小鸟，它们一起聊天，一起嬉戏，成了世界上最快乐的伙伴。但是，快乐的时光非常短暂。有一天，小鱼在水面上哭泣，小鸟问：“你为什么哭呢？”“我爸爸被人钓走了！”小鱼伤心极了，一下子钻进水里。第二天，小鱼又在水面上流泪。小鸟问：“今天，你为什么哭呢？”小鱼向小鸟诉苦：“我妈妈也被人钓走了！现在，我成了孤儿，没有人关心我了。”说完，小鱼又钻到水里去了。小鱼一直没出水面。小鸟很担心，它展开翅膀飞了起来。它飞到湖中央，一条小鱼跳了起来。“是小鱼吗？你是小鱼吗？”小鸟开心极了！飞进一看，“不，你不是小鱼。小鱼在哪儿，小鱼在哪儿！”小鸟到处乱飞。那条鱼说：“小——小鱼被人钓走了。我亲眼看到的，只是我不忍心告诉你而已。”“谢谢你，谢谢你！那你知道它在哪儿呢？”小鸟着急到问。“对不起，我不知道。”
小鱼又钻回水中。小鸟告别了父母，离开了家。飞到公园里，它看见谁，就飞过去询问小鱼下落。一个小朋友看见了，脱掉外衣，用衣服来抓小鸟，小鸟一闪躲过了衣服，真险啊！小鸟飞啊飞，飞到哪儿，那小朋友就跟到哪儿，紧紧跟着小鸟，不肯放弃。终于小朋友追累了，他不再追了。小鸟也累得气喘吁吁，在一家饭店的窗边休息。透过窗，看见一道菜，红色的身体，熟悉的身影……是小鱼。小鸟顿时眼眶湿润了。
小鸟又飞回柳树，一直哭泣着。每天早晨，路过的动物与人们，都能听到小鸟忧伤的声音。