在森林里，动物们都知道孔雀的羽毛是最美丽的，孔雀也很自豪。它想：如果我这一身漂亮的羽毛再配上一副动听的歌喉，那不就更完美了？于是孔雀就去拜百灵鸟为师，让百灵鸟教自己唱歌。
它到了百灵鸟的家，问：“你可以教我唱歌吗？”百灵鸟说：“当然可以啦！你先唱给我听听。”孔雀唱完了，百灵鸟觉得孔雀很有天赋，对孔雀说：“你很有天赋，再多加练习就更好了。”孔雀听完高兴地走了。
第二天，孔雀遇见了山羊好奇地问：“你要去哪儿啊？”山羊说：“我要去拜百灵鸟为师，森林里的歌曲大赛就快要到了，你还不赶快练习！”孔雀得意洋洋地说：“我才不用练习呢！百灵鸟都说我有天赋。”说完孔雀就大摇大摆地走了。
山羊拜了百灵鸟为师后就开始勤学苦练，而孔雀却连歌谱都不看一下。
一年一度的歌曲大赛来临了，很多动物都报名参加了，当然也有山羊跟孔雀。五号选手山羊上场了，孔雀想：它一定唱得很难听，连百灵鸟都说我有天赋，我赢定了。山羊唱完，所有小动物都说好听，评委们也都给它打了满分。轮到孔雀了，还没等孔雀唱完，动物们就说：“难听死了，下台！下台！”孔雀只好生气地下台了。
直到现在，孔雀还在想：都怨百灵鸟，它不是说我有天赋吗？怎么我得不了第一啊？