客户联谊活动策划方案

2020-08-12会议方案

客户联谊活动策划方案

  客户联谊活动策划方案

  优质客户联谊会是银行和客户互动交流的最好平台,随着工行全面升级理财金账户服务品质,全新推出专属的理财通道、由国际金融理财规划师(AFP)领衔的专家理财团队、以及多项专供理财产品,为客户倾心打造财富新领地,助客户畅享财富自由。它对全面提升我行个我金融业务核心竞争力、增强优质客户忠诚度和扩大品牌知名度起着不可替代的作用。

  一、活动目的

  1、结合我行理财金账户服务全面升级,进一步树立起品牌形象;

  2、联系今年基金财富效应的.显现,引导优质客户做好投资规划;

  3、通过演示理财策划案例,灌输正确的理财理念。

  二、主题

  “理财金账户”引导财富管理新时代

  三、主办单位

  四、活动时间

  五、活动地点

  三楼国际会议厅(暂定)

  六、活动规模

  60—80人

  说明:综合考虑到活动的整体效果、费用支出、到会人员数量、现场气氛营造等因素,60—80人规模较为理想。

  七、与会人员

  1. 部领导

  2. 省分行个人金融业务部领导

  3. 资产在500万元以上或贡献度排名前列的优质客户

  4. 为出席联谊会优质客户配备的客户经理

  5. 营业部个人金融业务部工作人员

  八、活动内容

  1. 领导致词

  2. 理财金账户服务全面升级介绍

  3. 投资讲座

  4. 理财规划案例演示

  5. 现场赠礼和抽奖活动

  6. 现场客户提问及解答

  九、活动流程

时  间

相  关  内  容

PM1330

工作人员到位,包括主持人,礼仪人员,各参与单位的相关人员等。

PM1400

活动现场接待来人,来宾登记。并发放抽奖礼券。

一来人,现场就开始播放背景音乐,烘托气氛。

PM1430

正式开始,由主持人开场白及介绍来宾和活动的有关事宜。

PM1435

领导致辞

PM1450

理财金账户服务全面升级介绍

PM1510

抽取来宾三等奖5名,并颁奖。(播放背景音乐)

PM1520

投资讲座

PM1540

抽取来宾二等奖3名,并颁奖。(播放背景音乐)

PM1550

理财规划案例演示

PM1620

抽取来宾一等奖1名,并颁奖。(播放背景音乐)

PM1640

现场客户问题的解答。(暂定20分钟,可视具体情况而定)

PM1700

会议结束。(背景音乐)

  十、活动气氛的营造

  1. 横幅:活动地点悬挂横幅,引起关注。

  2. 宣传资料:活动地点签到处摆放我行宣传折页。

  3. 邀请函:以营业部个人金融业务部的名义发函邀请优质客户。

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