蒙古大军乘胜围住了中兴府。西夏人顿时乱作一团，老皇派人向金国求救。金国皇帝竟愚蠢到连唇亡齿寒的道理也不懂，还自作聪明地说：“敌人互相攻打，我们正好渔翁得利，这是大金国的福份啊！”他在这边幸灾乐祸，那边的蒙古军已炸破黄河大坝，水淹中兴府。可黄河水毕竟不长眼睛，固然淹了中兴府，同时也滔滔灌进了蒙古军营，形势对蒙古军十分不利，潮湿的泥泽，不适合马战。但成吉思汗害怕军心混乱，隐瞒了军情，反而派人入城劝降。
胆小懦弱的西夏王不察实情，竟一口答应投降，并把自己的女儿献给成吉思汗，从此对蒙古称臣。
征服了西夏，成吉思汗把矛头直指全国。成吉恩汗家族与全国是世仇，他的祖先先后死于全国人之手。临出征前，成吉思汗登上了大雪山之巅，跪在地上向长生天祭拜了3天3夜，祈祷说：“长生天啊！金狗杀害了我几位亲人，他们在九泉之下呼唤我报仇！请长生天赐我无故的铁骑，让我亲手杀掉仇人，好让亲人们瞑目！”这样，成吉思汗竖起了为祖先报仇的大旗，向
金国进军了。
金国的皇帝完颜永济懦弱无能，优柔寡断没有主见。成吉思汗对他颇为藐视，曾对着金国的方向唾口水说：“我以为中原的皇帝是无上神人所做，这样的懦夫竟也能做君主！”当成吉思汗大军压境时，这个懦弱的皇帝整天魂不守舍，提心吊胆，竟吓得不敢临朝。
1211年7月，成吉思汗率领的一支军队以哲别为先锋，攻克了乌沙堡。秋天，哲别奉命攻打东京城（今河南开封），但大军到了东京却未围城，蒙古兵放出风说，后援跟不上，军粮和马料都不足，于是就慢慢地撤退了。这个消息传进了东京城，城里军民都认为蒙古军队已经回去了，走得很远了。这样，守军渐渐地松懈了下来。哲别是一个智勇双全的人，他退了50里之后，估计守军已确信蒙古军队退远了，便留下粮草辎重，挑了些精兵骏马，日夜兼程，直扑东京城，出其不意地一举攻下东京城。守兵还在香甜的梦中，稀里糊涂地束手就擒，还以为自己人在开玩笑。