党项人建立的西夏与蒙古部落早就结了世仇，成吉思汗统一漠北以后，便打着为祖先报仇的旗号，首先把马鞭指向富庶但已衰微的西夏，以实现他征服世界的野心。西夏的附近有一些小国。当地居民喜欢给牙齿装上金壳，吃东西时脱下来，吃好后再小心装上。他们觉得一口金光闪闪的牙齿不但是财富的象征，也是美丽的装饰品。他们听说成吉思汗出兵后，很快就归顺了蒙古，他们的酋长凭借一手上好的烹调技术成为成吉思汗的厨师。小国的归顺扫除了成吉思汗出征的障碍。于是，蒙古兵一路砍杀下来，占领了边境的几座城池，直逼兀刺海关。兀刺海关是西夏边防的重要关隘，一旦丢失，蒙古兵便会长驱直入。这里的守将是西夏皇子承赖及大都督府令高逸，统率着5万守军。
一天拂晓，蒙古军发动猛烈进攻，与西夏军进行恶战。西夏已呈衰弱之势，所以军心涣散，无心恋战，5万守兵全军覆没。高逸坚定沉着，连杀蒙古兵十数人，自己也身受重伤。正当他举刀自尽时，成吉思汗一箭射中他的手腕，高逸刀落被俘，后大骂不屈而被杀。蒙占兵在巷战中又俘获了西夏的太傅西壁讹答，终于占领了兀刺海关，使西夏的门户洞开。
顺利进军中，百战百胜的蒙古铁骑终于遇到麻烦。贺兰山中有一道险要的关口叫克夷门，是西夏首都中兴府（今宁夏银川）的外卫，两山对峙，崖壁峭立，当真是“一夫当关，万夫莫开”的险隘。守将鬼名令公是西夏的一代名将，他针对蒙古兵擅长骑射的特点，布置重兵，居高临下，志在必守。蒙古骑兵此刻没了用武之地，连攻两月，死伤无数，但却力战不克。成吉思汗想了很久都没有对策。一天，他忽然听见有人唱山歌，有一句歌词是“擒贼先擒王”。他灵机一动，有了主意。7月间，蒙古兵在城外设下了埋伏，派两员将官向鬼名令公挑战，大声叫骂，污言秽语，不堪入耳。鬼名令公不能忍受，挺枪跃出关外，追杀蒙古将官。蒙占人假装败退，渐渐把他引进了埋伏圈。忽然，两边一声炮响，蒙古伏兵齐出，将鬼名令公围在核心。他左冲右突不得脱身，大叫“天丧我也”，中计被擒。西夏兵群龙无首，树倒猢狲散，克夷门不攻自破。