莉莉是个可爱又有些“固执”的小女孩。为了报答收养自己的婆婆，莉莉决心成为巫术协会的一员。不过，想要达成这个目标需要完成抽雪茄的胖男人交给的任务。于是，一连串有趣的事情发生了……
莉莉是个孤儿。被婆婆收留后还学到了不少魔法，心里十分感激，总想找机会报答一下，给婆婆一个惊喜，可是自己的本领十分有限，兜里从来也没多少钱，只好暂时按下念头。
一次进城游玩，她无意间发现街角一家很不起眼的小型画廊，当时便高兴起来。小姑娘推开门第一眼就瞅见一个高个子胖男人。他站在内厅入口，使劲抽着雪茄，皱着眉头看报纸。莉莉不管他，继续往里走，东张西望的。外面的画不但少，而且都不好看。女孩加快脚步，快要进去的时候，还特意蹲下，以躲避头顶的烟雾。
“先买票，两个英镑。”胖男人身子一横，把路挡得严严实实。
“哼，真贵……看报纸不应该分心。”莉莉站起来，大声问道，“这里是巫术协会吗？”
“瞎说什么！”胖男人一下子火了，“要么买票看画，要么走人，别在这里胡说八道！”
“你骗不了我的，婆婆教过我，凡是画有那样标识的都是巫术协会！”莉莉转身指向门外招牌，“瞧，那个很像商标的图案其实就是暗号！”
“嘘……小点儿声！”胖男人吓得不轻，忙把她拉到没人的角落，用极低的声音责备道，“你是自己人还是棒槌？到底懂不懂规矩？不知道咱们这些学巫术的是见不得光的吗？……说，有什么事？”
“嗯，我有事的，我想加入这个协会。”
胖男人气乐了：“你才多大啊？”
“快十岁了！”
“学习巫术几年了？”
“足足有两个多月了！”