鸟王怏怏不乐，但看到列多维娜留下的鲜花，心里也得到了一点安慰，他心里想：公主答应明天来，而且留下了一束鲜花，说明她没有生气，明天一定不能睡过头了。夜里他睁着一只眼睡，不时地从床上起来。当天蒙蒙亮，鸟儿们啾啾地叫时，鸟王已经走到院子里爬上一棵最高的菩提树，坐在上面等天大亮。他想：早晨，我又能见到公主了，我们一起坐上金色马车去见她父王。他眼睛盯住公主送的鲜花看，闻着奇异的香味。他看着、闻着，不知不觉又睡得象死人一样了。这一次没有人来叫醒他了，阳光，鸟儿的歌声，公主的马车声都不会吵醒他。
鸟王！女仆喊。
鸟王！饭店女老板叫道。
鸟王！饭店里的旅客一起叫。
只有列多维娜一个人坐在金色的马车里没有叫。
到了中午，鸟王醒来了，揉了揉眼睛，看见饭店里已在开午饭了。
难道我又睡过头了？鸟王害怕地问。他马上从树上下来，问：公主来找过我吗？
来过了！老板娘的声音也哑了，你到哪里去了？我把每个人都叫醒了！
公主说了什么话？
她说明天上午十点整最后一次来，她留下了这个老板娘边说边把一条火红色的围巾交给鸟王。鸟王心里十分难过，他决心第三次不睡觉。
他付清了帐，用留下的钱买了一匹好马。
晚上，鸟王骑在马上，决定就这么过一夜，他心里想：在马鞍上我总不会睡着了，第一个去迎接列多维娜，为了使她不生气，我要把围巾系在她肩上。
鸟王整夜没下马鞍，在饭店前走来走去，有时把火红的围巾靠在脸上，吸着围巾的香气，可是他的头越来越低了，不一会儿，骑马的人和马都一起打鼾了。
第二天，公主来的时候，人们推了推睡着的人，推不醒，又是胳肢，又是打，还是不醒，待到公主的马车消失在道路转弯处时，鸟王和他的坐骑才醒来。啊哟，迟了！鸟王看了看太阳，心里吓了一跳，问，公主来过吗？