屋内窗前书桌白天
一位老人戴着眼睛看老相册。重孙女跑到面前说：“老祖你怎么又在看相片了？每次看完你都不高兴。你不要看了。”
小姑娘抢相册，老人急忙按住，说：“明月，你也来看看吧。”
老人指着相册里问：“明月，你知道这是谁吗？”明月说：“知道，外婆呗。”接着指着照片上其他人，“我还知道这是大爷爷、二爷爷、小爷爷、大姨奶奶、小姨奶奶。”说完抬起头看着老人得意地笑。
老人赞许地点点头，翻到前面说：“明月……”话音未落，便被明月打断了。“我知道，这是老祖你。这也是你、你、你。老祖你好漂亮啊。”明月抬头看老祖说道。
这时明月往后翻了一页，指着相片对外婆说：“外婆，这是谁呢？为什么你每次都要看他好长时间，还掉眼泪。旁边还写着好多字。你总是不肯告诉我他是谁？”老人说：“你还小，等你长大了以后会告诉你的。”
明月撒娇：“不嘛，不嘛，老祖你告诉我啦。”
老人没办法，说道：“唉，好吧。那你坐好了，外婆跟你说个故事……”
1940年民国二十九年
武汉某学校宿舍背景声：聂耳《毕业歌》远读信声
远在窗前写信，读信的话外音：“古人云：‘爱其人也，爱其屋上之乌’可知物之美丑本无定……”桌上有一幅画着红蜻蜓的画。
昆明某花园树下白天远读信声
一年轻女孩儿手拿那幅画着红蜻蜓的画背靠着树，很专心的看着手里的一封信。继续远球读信的话外音：“……唯系人之好恶而已。余虽陋容，爱我者亦必百金之不易也。特书颓语，以赠余爱珍！余今日动身，约27日可到昆。远民国二十九年。时毕业于省高中。”
读完后，女孩儿把信紧紧贴在胸前，微笑着默默念道：“余爱珍……”