代理操盘协议书示例(3)

2020-07-04实用文

附件

　　一、甲方的保证

　　甲方向每一个包销商作出如下声明、保证及承诺：

　　1．甲方为依照中国法律正式成立和合法存续的股份有限公司，具有相应的行为能力：

　　（1）甲方为进行本次b股配售而需的一切文件及业务所必要的一切批准、授权、执照和同意已被取得并持续有效或将会取得；而且甲方现在没有且将来也不会违反任何上述批准、授权、执照和同意；而且甲方现在并未知悉任何上述批准、授权、执照和同意将以口头或书面的通知或威胁给以取消或更改，且甲方在将来知悉以上事实，将尽快通知每一包销商。

　　（2）甲方具有必要的权力、权限来签订及履行本协议。

　　（3）甲方已经根据重组，合法地取得有关业务及其资产，而且也获得授权按b股配售文件所预期的方式从事业务活动。

　　（4）甲方向每一包销商提供的章程，为甲方现有章程，而且业已经中国有关部门批准，且甲方已采纳，该提供的章程副本为真实、准确、完整的；甲方并无违反其章程。

　　2．甲方在本协议及根据本协议规定必需签署的任何其他文件于签署后，按其各自的条款构成甲方的有效及有约束力的义务。而甲方在履行该等义务时，没有，亦将不会出现以下情事：与公司的其他协议所载条件或条文有冲突，或者使该等条件或条文产生违反；与任何现有而且适用的法律、法规、裁决、规章，或者_________证券交易所的通告或决定，或者任何甲方的全部或部分财产有司法管辖权的部门的决定或裁决有冲突。

　　3．除本协议以外，并不存在任何未执行的认购权或其他权利、协议或义务，以致须发行或转让甲方的任何股份、债券或其他证券。

　　4．b股配售文件的承诺

　　（1）每一份b股配售文件现已包含，并在一经发行时将包含，有关甲方和b股配售的全部要求的重要资料，包括（但不限于）投资者及其投资顾问对公司的财产、负担、财务状况、盈利、损失、业务情况及前景等一切资料；上述文件资料要求符合中国法律、法规和有关部门规定的格式和内容。

　　（2）每一份b股配售文件所包含的一切事实陈述均为或者将为真实的、正确的和没有误导的。

　　（3）b股发售文件所包含的意见、估计、预测、前景等的陈述是真实且诚实的，是在经过认真和审慎地考虑了一切有关情况以及基于合理的假设而作出的反映了合理和公允的预期。

　　（4）有关会计资料及文件_________。

　　（5）b股配售备忘录_________。

　　5．诉讼

　　（1）就目前而言，并不存在涉及甲方有关业务、有关资产及有关债务的任何诉讼或仲裁正在进行；

　　（2）就甲方所知，也没有将要发生或可能面临有重大诉讼或仲裁的威胁。

　　6．保险

　　（1）甲方所拥有物业及经营的业务均已按国际良好惯例正常地购买了保险；保险公司是合法存续，而且拥有较高声誉及经济实力，该等保险也并不存在因没有作出或作出了某项事项而失效或者可能失效或者被撤销。

　　（2）甲方的职工均已参加了中国政府统筹安排的社会保险。

　　7．所有权

　　（1）对于b股配售备忘录中所涉及的甲方的一切财产或财产权，除有披露外，不存在任何_________，如抵押、质押等在内的_________权利负担。

　　（2）对于该等财产或财产权已经或将会获得有关政府机构的批准，且不违反任何法律、法规。

　　8．重大债权债务关系：除b股配售书中已披露的重大债权债务关系以外，甲方不存在其它重大债权债务关系。

　　9．重大投资项目：除b股配售书中已披露的重大投资项目以外，甲方不存在其它重大投资项目。

　　10．验证笔录的答录：甲方的董事会就国际包销商的法律顾问编制的验证笔记所提供的答复，在各方面均为真实与准确的，且不存在重大误导。

　　二、包销商的保证

　　每一包销商均个别地向甲方作出以下声明、保证和承诺，而且该等声明、保证和承诺是在本协议签订日作出的，并被视为在截止日重复作出的：

　　1．每一包销商并没有，将来也不会向境外投资者以外的其他人配售b股或发出邀请他们申请b股的邀请。

　　2．每一包销商均为根据有关法律而具有必需的权力或授权来签订和履行本协议。

　　3．每一包销商除在与乙方和国际协调人和甲方协商并取得书面一致后，不能将配售说明书以外的，能够或者可能影响本次b股配售的信息，以报刊或其他形式予以公开或公布。

　　4．每一包销商在任何一司法管辖权区内进行b股配售时，将以合理的、谨慎的态度来使其b股配售符合该管辖权的法律法例。

　　5．每一包销商签署并履行本协议项下每一义务，均不会导致以下情事：

　　（1）导致其违反自己的章程的规定；

　　（2）导致其违反受约束力的任何法律、法规、例令等；

　　（3）导致其违反其作为一方当事人的协议中其应负的义务。

　　股票发行人：_________股份有限公司（下简称“甲方”）

　　注册地址：_________

　　法定代表人：_________

　　股票承销商：_________证券有限公司（下简称“乙方”）

　　注册地址：_________

　　法定代表人：_________

　　甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平等协商，达成协议条款如下：

　　一、承销方式

　　双方同意，本次股票发行采用_________方式。

　　二、发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值

　　本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为_________股，每股面值为人民币_________元，每股发行价为人民币_________元，发行总市值为人民币_________元。

　　三、承销期限与起止日期

　　本次股票发行的承销期为_________天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

　　四、股款的收缴与支付

　　乙方应在承销期结束后_________个工作日内将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划转入甲方指定的银行账户。如乙方延迟划转本次认购的股款，则每逾期一日应向甲方另行支付逾期未划转部分股款万分之_________的滞纳金。

　　五、承销费用

　　乙方按本次股票发行总市值的_________％收取承销费用，该承销费用由乙方从甲方所发行股票的股款中扣除。

　　六、协议双方的义务

　　协议双方自本协议签署日起至承销结束日止，任何一方在未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，均不得以新闻发布会或散发文件的形式，向公众披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的信息，否则，承担违约责任。

　　甲方应向乙方依法提供本次股票发行所需的全部文件，并保证相关文件的真实、准确与合法，且无任何误导性成分或疏漏。否则，若因此而导致股票发行失败或受阻，乙方有权终止本协议，并由甲方承担违约责任。

　　乙方应按国家有关规定，依法组织股票发行的承销团，具体负责股票的发售工作。乙方负责办理股权登记及编制股东名册，并应在本次股票发行工作完成后15天内向中国证监会依法提供书面报告。

　　七、违约责任

　　在本协议履行过程中，任何一方未能认真履行其在本协议项下的义务即构成违约，违约方应按股款总额的_________％向守约方支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。但无论如何，该等赔偿责任均不应超过股款总额的_________％。

　　八、法律适用与争议解决

　　本协议的成立、生效与解释均适用中华人民共和国法律。

　　在本协议履行过程中所发生的任何争议，双方均应通过友好协商方式解决。协商不成的，任一方均有权将争议提请_________仲裁委员会并按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决对争议双方具有最终的法律约束力。

　　九、不可抗力

　　在本协议履行过程中，如发生政治、经济、金融、法律或其他方面的重大变故，而这种重大变故已经或可能会对甲方的业务状况、财务状况、发展前景及本次股票发行产生实质性不利影响，则甲、乙双方均有权决定暂缓或终止本协议而无须向对方承担违约责任。

　　十、协议文本

　　本协议正本一式_________份，甲、乙双方各执_________份，报送中国证监会一份，各份具有同等法律效力。

　　十一、协议的效力

　　本协议自双方授权代表签字并加盖公章后生效，有效期自协议签署日起至_________年_________月_________日止。

　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

　　甲方：主承销商（_________证券公司）

　　住所：_________

　　法定代表人：_________

　　乙方：副主承销商（_________证券公司）

　　住所：_________

　　法定代表人：_________

　　丙方：分销商（_________证券公司）

　　住所：_________

　　法定代表人：_________

　　鉴于：

　　甲方（即主承销商）已于_________年_________月_________日与_________股份有限公司（以下简称为发起人）签署了关于为发行人发行面值人民币_________元的a种股票_________股的承销协议；

　　甲、乙、丙三方同意组成承销团，依据上述的承销协议负责本次股票发行的有关事宜。

　　甲、乙、丙三方经过友好协商，根据我国有关法律、法规的规定，在平等协商、公平合理的基础上，为确定各方当事人的权利义务，达成本承销团协议，以资共同遵守：

　　1．承销股票的种类、数量、金额及发行价格

　　1．1 股票的种类：本次发行的股票为面值人民币_________元的人民币普通股（即a股）。

　　1．2 股票的数量：本次发行的股票数量为_________股。

　　1．3 股票的发行价格本次发行的股票的发行价格为：每股人民币_________元。

　　1．4 发行总金额：本次发行的总金额为：_________元（即发行总金额＝发行价格×发行数量）。

　　2．承销方式

　　本次股票发行采取余额包销的方式，即在承销期届满之时仍未完全售出所有股票的，各承销团成员按承销比例将未售出的股票全部认购。

　　3．承销比例

　　3．1 甲方承销比例为_________％，共计_________股；

　　3．2 乙方承销比例为_________％，共计_________股；

　　3．3 丙方承销比例为_________％，共计_________股。

　　4．承销期及起止日期

　　本次股票发行承销期为_________天（不得多于90天），起止日期为_________年_________月_________日到_________年_________月_________日。

　　5．承销付款的日期及方式

　　在本次承销期届满30日内，甲方负责将全部股票款项（在扣除承销手续费后）划入发行人指定的银行帐户。此处的全部股票款项，包括全部向社会公众发行完所得的股款，也包括未全部向社会公众发行完而被甲、乙、丙三方以发行价购入的股款。

　　6．承销缴款的公式和日期

　　6．1 甲、乙、丙三方向社会公众发行的股票所得股款应划入甲方指定的银行帐户。

　　6．2 如果本次承销的股票未全部向社会公众发行完，则乙、丙两方应在本次股票承销期结束后5个工作日内将其包销股票余额款项全部划入甲方指定的银行帐户。

　　6．3 甲方指定的银行帐户：户名：_________证券公司；开户银行：_________银行_________分行；银行帐号：_________。

　　7．承销费用的计算、支付公式和日期

　　7．1 承销费用的计算

　　7．1．1 甲方与发行人签署的承销协议已确定本次承销费用为_________元。

　　7．1．2 对于承销费用，应先扣除制作、印刷、散发、刊登招股说明书，发行公告费用就其他相关费用。

　　7．1．3 甲方作为主承销商，还应提取主承销商协调费，即_________元，在提取主承销商协调费后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。

　　7．1．4 在三者之间的分派：承销费用在扣除以上费用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包销比例进行分配，即甲方可获得_________元，（即剩余部分×_________％）；乙方可获得_________元（即剩余部分×_________％）；丙方可获得_________元，（即剩余部分×_________％）。

　　7．2 承销费用支付方式和日期：甲方作为主承销商应在乙、丙两方将其包销的余股款全部划入甲方指定的银行帐户（见第6条）后5天内将乙、丙两方应得的承销费用划入其各自指定的银行帐户。乙方户名：_________证券公司；开户银行：_________银行_________分行；银行帐号：_________。丙方户名：_________证券公司；开户银行：_________银行_________分行；银行帐号：_________。

　　8．甲方权利和义务

　　8．1 甲方的权利

　　8．1．1 甲方在组织协调本次股票承销过程中，有权要求乙、丙双方给予积极配合。

　　8．1．2 甲方有权要求乙、丙双方在本次承销未将全部股票向社会公众售完的情况下按本协议的规定将包销股票余额款项划入甲方所指定的银行帐户。

　　8．2 甲方的义务

　　8．2．1 甲方应负责制订本次股票发行方案，并组织、协商各承销商实施本次股票发行事宜。

　　8．2．2 甲方应负责股票发行的广告和宣传工作。

　　8．2．3 甲方应在本次股票承销中履行保密义务，不得将除向公众披露的招股说明书之外的，可以影响本次股票承销的信息向承销团成员以外的人泄露。

　　9．乙、丙两方的权利义务

　　9．1 乙、丙两方的权利

　　9．1．1 乙、丙两方有权要求甲方按本协议约定的时间和方式将其应得的承销费划入其分别指定的银行帐户。

　　9．1．2 乙、丙两方有权要求甲方向其提供包括发行人提供的所有与本次承销有关的资料文件。