遇到了那个“结实如小牛”“能驾船，能泅水，能走长路”“凡从小在乡城里出身的年青人所能够作的事”“无一不作，作无一不精”气质近于那个白脸黑发的母亲，不爱说话，眼眉却秀拔出群，一望即知其为人聪明而又富于感情的傩送，翠翠却也羞涩难耐。在那个月夜，傩送美妙的歌声将翠翠的灵魂轻轻浮起，真正实现了精神的交融。为了这个梦的实现，平日除了节假才出门的翠翠特意出门爬山去摘虎耳草，傩送在翠翠的心目中占了重要的位置。
本是两情相悦的两个人，却因为傩送的哥哥天保也同时爱上了这个女孩而错宗复杂。老船夫是个淳朴厚道却也倔强的老人，他为翠翠美丽而自信骄傲，为了翠翠嫁一个好人家，他苦口婆心，出谋划策。他隐隐约约的体会到翠翠爱老二不爱老大，而提亲的那个人却是老大。想到这里他笑了，害怕而勉强的笑。
老二对老大说："假若我不想得这座碾坊，却打量要那只渡船，而且这念头也是两年前的事，你信不信呢？"
二老把眼睛望着他的哥哥，很诚实的说。
老大说，"我相信的，你说的是真话！"
在天保提前托媒人去老船夫家提亲的同时，当地团总以新磨坊为陪嫁，想把女儿许配给傩送。而傩送宁肯继承一条破船要与翠翠成婚，天保告诉傩送一年前他就爱上了翠翠，兄弟俩没有按照当地风俗以决斗论胜负，而是采用公平而浪漫的唱山歌的方式表达感情，让翠翠自已从中选择。
天保自知唱不过弟弟心灰意冷，断然驾船远行做生意。为了手足之情，他大度地成全了弟弟，也为了消解自己心中的失望和难过，”好忘却了上面的一切“，最后却意外遇难。而傩送孤独地追求着爱情，夜半情歌，却不为心上人所知，顾及手足之情，他亦不再接受翠翠。他最后也孤独地出走，不知飘泊何处。