小熊来到森林边，看到了守在那里的黑女巫。她的鼻子很大，眼睛瞪得更大，一脸很夸张的笑容。哆奇问：“你是我的妈妈吗？”黑女巫立刻跳起来把哆奇紧紧搂在怀里，喊道：“当然了！我的孩子！你终于回到妈妈身边了！”一边说一边把小熊拥进她的小木屋里。黑女巫说：“你一定饿坏了吧，先来吃点东西吧。”把哆奇领到了一个池子旁边，池子里满满的竟然都是蜂蜜！黑女巫说：“吃吧，好孩子，赶紧吃吧。”哆奇问：“如果我吃完蜂蜜不洗手，你会打我吗？”黑女巫说：“当然不会了，你是我亲生的孩子，妈妈怎么舍得打你呢？而且，我从来不要小孩子洗手，洗脸，剪指甲，这些讨厌的事我统统不做。就算你想跳进蜂蜜池里去吃，也可以。”说着把哆奇轻轻推到了池子里。
哆奇在池子里大玩大嚼了一阵，感到非常开心。但很快及觉得浑身都是蜂蜜，黏糊糊的十分不舒服，就想从池子里爬出来。黑女巫按着哆奇的头说：“出来干什么呀，宝贝，就在里面玩吧。玩累了躺一会儿，醒来可以接着吃。我去抱些木柴来，把炉火烧得旺旺的，免得你冷。”说完哼着歌儿出去了。
小熊幸福的躺在蜂蜜堆里。这时候一只黄鹂鸟从窗子里飞进来说：“小熊，千万别睡着了。黑女巫根本不是你的妈妈，她是个坏心肠的老巫婆，她是想把你喂得又肥又腻，做成甜甜的烤肉片吃。她现在去抱木柴了，你赶快跑吧。”小熊立刻从池子里爬出来，翻窗户跑了。
黑女巫发现小熊跑了，就立刻追上来，边追边喊：“孩子，你跑什么啊？快回来！妈妈有好多蜂蜜和面包给你吃！”她这么一喊，小熊反而跑得更快了。黑女巫气极了，喊到：“蜂蜜，蜂蜜，把他的脚定在那里！”小熊脚上的蜂蜜立刻和大地紧紧的拥抱在一起，把他的脚粘住了，一动也不能动。眼看黑女巫越来越近，突然出现了一个穿白衣服的高大女人，拿着一根长长的手杖，把黑女巫赶跑了。又拥手杖敲着小熊的脚，说：“去！去！”蜂蜜立刻滑开去，钻进了泥土里。白衣女人把小熊领到了山顶的小屋里，烧了一盆洗澡水，把小熊洗得干干净净，放到被窝里，又煮了一碗滚烫的粥给小熊喝。 小熊感动的哭了，说：“你一定是我的亲妈妈了。”白衣服的女人说：“你为什么觉得我是你的亲妈妈呢？”小熊说：“你保护我，替我洗澡，还煮饭给我吃。”白衣服的女人说：“我也不过救了你一次，替你洗了一次澡，为你煮了一顿饭而已，但你的妈妈天天给你洗澡，顿顿给你煮饭，时时刻刻都在保护你，你为什么反而觉得我比她对你更亲呢？”小熊听了很愧疚，难过的哭了。
白衣服的女人说：“快别哭了，我送你回家吧。你妈妈找你都快找疯了。”小熊说：“你怎么知道呢？”“是你妈妈吩咐我来找你的啊。”小熊抬起头，发现面前站着的竟然是一个天使。他惊讶的问：“我妈妈可以吩咐天使吗？”
天使说：“当然，任何一个母亲为孩子流的泪，都足以感动天使。”