第三场 受难
音乐和布景构成一幅湖边秋景图。
(画外音：秋天到了，树叶黄了，丑小鸭来到湖边的芦苇地，悄悄地过日子。一天傍晚，一群天鹅从空中飞过。)
丑小鸭：(望着飞过的天鹅，又惊奇又羡慕)啊!美丽的大鸟，你们的羽毛是那样洁白，你们的脖子是那样修长，你们的体态是那样优美，你们是世界上最高贵的鸟儿。可我长得这样丑!我不可能梦想有你们那样漂亮，只求大家不要嫌弃我，准许我跟他们生活在一起。
音乐、布景构成—幅天寒地冻的湖边严冬图。
(丑小鸭在湖面上不停地划动，最后趴在冰上冻僵了。)
一位农夫：(在丑小鸭身上摸了模)哎，可怜的小东西，还有救!(拾走“鸭子”)(幕落)
第四场 新生
音乐、布景(有紫丁香花)构成一幅湖边春光图。
(画外音：春天来了，紫丁香花开了，丑小鸭扑扑翅膀，向湖边飞去。忽然看见镜子似的湖面上，映出一个漂亮的影子，雪白的羽毛，长长的脖子，美丽极了。他长成了一只漂亮的天鹅。)
一只天鹅：(飞到湖边，对着湖面左顾右看)啊，上帝!这难道是我的影子吗?我再也不是丑小鸭了，我长成了一只漂亮的天鹅啦!
(天鹅舞曲响起，5只大天鹅和小天鹅共同起舞，跳出丑小鸭长成天鹅后的幸福快乐。)
(画外音：快看!快看!来了一只新天鹅，他那么年轻，那么好看，他是最美的天鹅!)
(画外音：只要你是一只天鹅蛋，就是生在养鸭场也没什么关系;只要你是一颗珍珠，不管埋没多久，终究会放出夺目的光彩：只要你有真才实学，挫折和磨难反而会使你获得更大的成功!)