接着，作者写了祁乐在绘画方面表现出的非凡才能。“有时忽乘兴”的“兴”，既指创作的冲动和灵感，也包含着胸中的一股郁勃不平之气。那江上孤傲的奇峰、苍梧山上盘绕不去的愁云以及天台山上那挺拔的青松，自然是他笔下绘出的景物，因为绘画的生动逼真，挂在高敞的厅堂上，“飒飒生清风”，仿佛真景一般。这几句诗，作者将写画和写人融为一体，在画和人的高度统一中，不但看出了祁乐的画品，也呈现了他的难能可贵的人品。
同时，诗还通过插叙，以欣然向往之意，记叙了祁乐从戎出塞到达新疆火云山的情形：那盛夏炽热的赤云，把天地烤得通红，连鸟儿也不敢飞，而祁乐却如转蓬一般，行走如飞，履险如夷。这种表现，自然是一种大胆的夸张，其中“气烧天地红”一句，想象新颖而奇特，但在这夸张中，不仅形象地写出了边地夏天的异常炎热，还表现出了祁乐这位刚强不屈的人物的不畏艰难。他不以自己的挫折为怀，也不惧怕环境的恶劣，仍然执着地走自己的路。四句中，饱和着作者对祁乐品格的赞美。
最后，作者才逐渐转写送行，先用“少华与首阳，隔河势争雄”二句过渡，从长安附近的少华山想到祁乐家乡河东郡的首阳山，隐以雄伟的高山来衬托祁乐形象的高大和性格的威武不屈，同时也含送别之意。然后，作者才写送别的环境和地点：夜晚，新月自东面的黄河上升起，清冷的光辉洒满关中，也洒满长安，为送别蒙上了一层淡淡的哀愁。他们在灞亭临别之际，痛饮高歌，完全是一派乐观豪放的气概。作者将送别的地点安排在“灞亭”，也含有深意。据《史记·李将军列传》：李广与匈奴战，失利，“当斩，赎为庶人。顷之，家居数岁。尝夜从一骑出，从人田间饮。还至霸陵亭。霸陵尉醉，呵止广。广骑曰：‘故李将军。’尉曰：‘今将军尚不得夜行，何乃故也!’止广宿亭下。”此处隐以能征善战而却受屈于灞陵醉尉的李广比祁乐，其中流露出作者对英雄无路的愤懑之情。尽管如此，他们仍是 “高歌披心胸”。直到最后告别时，诗人才说：“君到故山时，为吾谢老翁。”点出别离之意。但就是在这两句中，诗人也没有半点叮嘱祁乐本人的话，只是让祁乐转告作者对祁乐父亲的问候。诗人让祁乐转告对“老翁”的问候，既是对长辈的尊敬，也是对祁乐的尊重，显得情真意挚，表现出深切豪爽的友情。 这首诗，作者从祁乐的气度、遭遇、才能和性格，一路层层写来，结构上跌宕起伏，笔致摇曳多姿。中间暗中过渡，逐渐写到最后的送别，也是铺垫、烘托，富于曲折变化，充分体现出作者的艺术匠心。全诗一韵到底，读来音韵铿锵，与全诗的豪迈气势相一致，表现出内容和形式的和谐统一。