咔咔躺在床上，安安静静的睡着了，在梦里，它找到了能够实现愿望的魔镜，变成了一只真正的北极熊。
第二天，咔咔是被阳光叫醒的，照进房间的阳光告诉咔咔，北风先生回来啦，他正在等咔咔。
咔咔拿起用柔软的蜘蛛丝做成的毛巾擦了擦脸，就跟着蜘蛛小姐来到了宽阔的客厅里。北风先生正在喝茶，“你就是咔咔吗?”北风先生的声音带着风的呼啸声“我知道你，想要找许愿魔镜的孩子”。
“是的，北风先生”咔咔问北风“请问，您知道许愿魔镜的下落吗?”
北风先生的眉毛皱了起来，他从座位上站了起来，开始翻找挂在蜘蛛丝上的树叶，他找啊找啊，从天亮找到天黑，客厅里挂的树叶太多啦，他找了三天三夜，才终于在角落里的一片枯黄的梧桐树叶上找到了魔镜的消息，这是西方的女巫拜托蒲公英给北风寄来的信，上面写着魔镜的消息。
北风先生把树叶从蜘蛛丝上取了下来，为咔咔念道“在比北风居住的北方更北方，有一个冰雪王国，冰雪王国里有一位公主，她的头发像冰一样硬，温度像冰一样冷，有着冰一样的淡蓝色眼睛和雪一样的肌肤，她虽然美丽，但是却受到了可怕的诅咒，能够实现愿望的魔镜就在她的手上，每天公主都要照这面镜子，在镜子面前梳她的头发。想要到达冰雪王国，就要沿着蓝色的小路前进，走过两座大山，三座森林和一处沼泽。”
咔咔向北风先生道谢，北风先生告诉咔咔，他可以让风带着咔咔飞一段距离，于是，北风先生吹起了北风，带着咔咔飞过了一座大山和两座森林，在沼泽前放下了咔咔，对咔咔说，“只要再越沼泽，再翻过一座大山和一座森林，就能到达纯白的冰雪国度了”他把手里的树叶交给了咔咔，临走之前他告诉咔咔，其实北方的冰雪王国在很久很久以前并不存在，而是一个美丽的花之国度，那里生活着花朵公主和许许多多的花妖精，那里四季如春，公主拥有柔软的金发，海蓝色的眼睛和美妙的歌喉，据说，她的歌声能够吸引小鸟，泪水能变成珍珠和宝石。但是有一天，冰雪皇后来了，她占领了原本美好温暖的花之国家，将鲜花冻结，变成了冰花，将美丽善良的花之公主的心脏挖了出来，冰冻在了厚厚的冰层里，因为心脏被冻结了，所以公主才变成了现在这样冰冷的样子。“如果你想要得到魔镜”北风对咔咔说“那么就去更北方的冰雪国度，在冰层下面找到公主的心脏吧，只有灼热的泪水才能将公主心脏上冰冻的魔咒解除，将解除了魔咒的心脏还给公主，才能让花之国度的冰雪融化，歌声重新响起，解除了诅咒的公主一定会很高兴将魔镜借给你。”
咔咔向北风道谢之后就走进了沼泽，它沿着蓝色的砖路小心的前进，它遇见了可怕的鳄鱼先生，但不吃棉絮的鳄鱼先生却因为咔咔不是一只真正的熊而走开了。也见到了善良的鹳鸟一家，鹳鸟爸爸是一位经验丰富的邮递员，总是将可爱的宝宝送到每个幸福的家庭。
咔咔走啊走啊，不知道走了多久，终于脚下的土地开始逐渐荒芜，绿色的草地越来越稀疏，路边开始出现被冻结在冰下的花朵，咔咔知道，冰雪公主的国家终于到了。
咔咔一个人孤单的走在了冰层上，这里不是北风的地盘，遥远的北风吹不到这里，这里的风是冰雪皇后的仆人寒风，寒风拼命的吹着，想把咔咔赶出这片白色的世界，咔咔躲在一个岩缝里才躲过了寒风的追捕，小心的继续踏上路途。
它为了救出公主的心脏，向冰雪王国最冷的地方——山顶走去，它是一只小小的绒毛熊，所以在爬上的时候短小的四肢总是够不到能够攀爬的岩石，冷风吹过来，咔咔还差点被吹落山崖，终于，就在咔咔身上的雪都结冰的时候，咔咔终于爬上了山顶，咔咔找到了一块黑色的石头，挖开了山顶坚硬的冰层，在厚厚的冰层下，咔咔终于发现了公主的心脏。公主的心脏已经被冰冰冻的十分坚硬，已经变成了没有温度的蓝色。咔咔小心的捧着心，终于在最中心发现了一点点红色。
北风先生告诉咔咔，只有灼热的，真心的，带着真挚感情的泪水才能融化公主心脏上的寒冰，让公主的心脏重新开始跳动。可是咔咔捧着心脏，却流不出泪水。
是啊，咔咔是一只绒毛玩具熊，它的皮肤是柔软的绒毛，身体里是洁白的棉絮，眼睛是晶莹的黑玻璃，它不是一只真正的北极熊——只有拥有心的生物才能流下灼热的泪水，但是咔咔却没有心——它不是真正的北极熊。
咔咔伤心透了，它捧着公主被冰冻的心，但是却流不出泪水，它甚至都能感受到公主被冰冻的心深处传来的悲伤和温度。
咔咔捧着公主的心，将心抱在怀里，希望能够温暖公主的心。过了好久好久，咔咔突然感觉到了眼睛十分湿润，原来是落在身上的雪水融化了，透过皮肤湿透了填在身体里的棉絮，然后被棉絮吸收的雪水透过眼睛流了出来!被棉絮温暖过的雪水变得灼热，其中有一滴正好落在了公主心脏那唯一一点红色上，突然，咔咔好像听到了一阵清脆的破碎声，那是冰块碎裂的声音，咔咔手中那颗被冰冻的心脏裂开了，露出了里面鲜红的，跳动着的温暖心脏，咔咔成功了!
咔咔捧着拥有温度的心来到了冰雪公主的宫殿，它看到了坐在魔镜前的公主，冰雪公主有着冰一样坚硬的头发，比冰还寒冷的温度，和冰块一样淡蓝的眼睛，咔咔捧着心脏走到了冰雪公主面前，将心脏放回了公主的胸腔。
这时，咔咔又听到了更大的碎裂声，公主全身的冰都融化了，她的头发开始融化，逐渐露出原本灿烂美丽的金色，眼睛里流出了冰水，眼睛的颜色逐渐变得湛蓝，就像晴朗的天空，白色的嘴唇变得鲜红，肌肤逐渐变得红润，她流出的眼泪变成了珍珠和宝石。冰雪公主的宫殿外，一直下着的暴风雪终于停止了，温暖的南风开始问候这里，吹走了花朵上的冰层，很快，原本由冰建成的城堡也变成了五彩斑斓的花朵城堡，冰雪皇后的仆人寒风害怕的逃跑了，公主向咔咔伸出了手，“谢谢你，咔咔，是你重新让鲜花的国度重新开始盛放，让精灵们的歌声重新响起” 咔咔看着美丽的公主，问“美丽的公主殿下，请问我能借许愿的魔镜，实现愿望吗?”
公主欣然答应了咔咔的要求，把能够实现愿望的魔镜从梳妆台上取了下来，交到咔咔手中，“咔咔要实现什么愿望呢?”