第四幕 蜕 变
背景：冬天，湖水旁。
画外音：丑小鸭一直按照妈妈的话去做，他帮助过蝴蝶采花粉，帮助过猫爸爸照顾送信，还帮助过大象指引道路，总之，他在用自己的实际行动向大家证明：他的心灵很美!正因为如此，他的朋友越来越多。但在冬天来临的时候，他仍然是一只可怜的、无家可归的、流浪的丑小鸭。
乐曲《钢琴曲》(丑小鸭独舞)
画外音：寒冷的冬天悄悄地走近了丑小鸭，在他把温暖带给大家的同时，他也受到了大家的尊重，但是，这依然无法阻挡凛冽的寒风，它刺骨地打在丑小鸭单薄的身体上，似乎把一课阳光般的心灵都吹冷了，此时，他多么渴望投入妈妈温暖的怀抱中，去感受那份无私的爱，可这一切又是那么的遥不可及。
背景：春天，湖水旁。
画外音：丑小鸭接受了严寒的考验，终于迎来了生机勃勃的春天，瞧，鸭妈妈带着鸭哥鸭姐和朋友们一起来找丑小鸭了……
(丑小鸭慢慢地褪去原来的羽毛，变成了一只白天鹅丑小鸭慢慢地睁开眼睛，举起翅膀，翅膀拍起来比以前有力得多)
鸭妈妈：我的宝贝在哪呢?他可是我们鸭子家族的骄傲啊!咦，大家快来看呀，那边有只美丽的天鹅。(鸭妈妈带着一群鸭子、鸡妈妈、狗爸爸、兔子、蝴蝶、猫上，围住丑小鸭)
鸡妈妈：这只天鹅，真眼熟。噢，鸭妈妈，这不是你家失踪的丑小鸭吗?
蝴蝶：对、对、对，是那只善良的丑小鸭，原来他是只天鹅呀，真美!
动物们：美丽的天鹅，你好!
丑小鸭：不、不，我是只丑小鸭，不、不是天鹅(丑小鸭害怕地)
鸡妈妈：你是天鹅，而且是一只最最美丽的天鹅，你的羽毛又白又亮，不信你去湖里照照。
乐曲：《天鹅湖》(边放乐曲边跳舞边解说)
画外音：丑小鸭跑到湖边一照，发现自己真的变成了一只美丽的白天鹅，这是他怎么也没有想到的，他感到非常难为情。他把头藏到翅膀里面去，高兴地不知道怎么办才好。他感到太幸福了，但他一点也不骄傲，因为一颗善良的心是永远不会骄傲的。
鸭妈妈：孩子，可找到你了，你真漂亮，你用自己的实际行动证明了你的心灵美，你真是我们的骄傲。(丑小鸭和鸭妈妈拥抱)
群鸭：对不起，我们以前对你不好，我们错了。(低头认错)
丑小鸭：没关系，来，大家一起跳舞吧!
(背景音乐响起，群动物一起跳舞，灯光渐暗)
歌曲：《健康歌》(众动物边舞边唱)
左三圈右三圈，脖子扭扭，屁股扭扭。早睡早起咱们来做运动。抖抖手啊，抖抖脚啊，请做深呼吸，不要去嘲笑别人这才更重要。外表美，心灵美呀，哪一个呀更重要呀?这个问题要仔细想想好。应该是呀心灵美呀，更呀更重要，要坚持别放弃永远不动摇!
丑小鸭：只要我们用一颗真诚的心去帮助别人，就一定会的到别人的尊重和理解!祝愿天下所有离家的孩子都能回到妈妈的怀抱，感受妈妈的爱!(背景音乐：《七子之歌》)