“这是什么声音？莫非打雷啦？”
“不，才不是哩！那是我丈夫，九头龙回来了。你能听到它的脚步声。”
她的话音刚落，只听到有个很沉的什么东西落在他们面前：原来是龙从一百哩外的地方把它的权杖扔回家来了。
再过一小会。龙便出现了。
他皱了皱鼻子，好象闻到了什么。问：
“谁在这儿，婆娘？我闻到生人的气味。”
“会是谁，不就是你的小舅子么！”
“我的小舅子？……太棒了！快去弄几个石头面包和几把木刀子来，再煮点铅面条！”
公主赶忙去劈柴生火。他们俩在分享她端来的石头面包。转眼工夫，他们又把煮得的铅面条一扫而光：
黎明还来不及沫沫嘴，龙就提出要同他摔跤。黎明当然也乐意，于是便接受了龙的挑战他们相互把对方重重摔在地上，有一次，其中的一个被摔进地里足有半人深。未了，黎明非常生气，连手指上的戒指也不转动，就使劲把对手摔在地上，龙被摔得连脖子也埋在地里了。他趁势抽出宝剑，把龙的九个脑袋全割下来。
公主涨红着脸冲他奔去，交给他一根魔杖，要他用魔杖敲击桌子，这样，整座宫殿就会变成一只银苹果。
果然如此。
黎明用魔杖敲击桌子，宫殿顿时变成一只银苹果。他拿起苹果，装进自己的干粮袋里。
然后他又上路了，来到第二个宫殿。他在那里看见第二位公主。
“日安！”他向她致意。
“祝你日安！你来这连鸟儿也不敢飞来的地方寻找什么呢？难道你不怕死？我丈夫是长着十二颗脑袋的龙！”
“我干吗要害怕？”黎明说。“我是来救你的！”
“谢天谢地。戴上这枚戒指，要是你转转戒指，你会比原先强壮七倍。”
黎明也把这枚戒指戴在手上。
过了一会儿，就听到龙的脚步声了，它每踏一步便把地震得发颤。龙从一百哩外的地方把权杖扔回家来。可是黎明并不惊恐，因为他铭记戒指的威力。
龙冷不防出现了。
“究竟谁在这儿，我闻到生人的气味了。”
“还能是谁，不就是你的小勇子么？”
“我的小舅！好哇！去拿石头面包和木刀子来，再马上煮点铅面条。”
他们把石头面包和铅面条统统一扫而光。吃罢，他们就开始摔跤。黎明不费吹灰之力就把十二头龙制服了。他像他母亲宰小鸡那样，很麻利地结果了龙。龙的十二颗脑袋很快全被割了下来。
公主赶紧朝黎明冲过去。递给他一根魔杖，用这根魔杖敲击桌子，整座宫殿就会变成一只金苹果。
黎明用魔杖敲击桌子，宫殿立即变成一只金苹果，他顺手把苹果装进干粮袋里。不过，天啊，最困难的还在后头哩！
现在，黎明走进第三座宫殿，在那里找到最小的公主。她告诉他，她的丈夫，十八头龙很快就要回来了。
黎明又回答说，他正是来救她的。公主同样给了他一枚戒指。谁在手指上转一转戒指，他就会比原先强壮七倍。
这时候，龙正往回家的路上走，他先把权杖扔回来。权杖把地砸了一个大坑，这坑大得能装下一栋房子。
龙一到家就气急败坏，很粗鲁地冲妻子嚷嚷：
“嘿！叫你呢，婆娘，谁在这儿？我闻到生人的气味了！”
“是你大勇子呗！”
“这是哪门子的大舅子呀！唔，拿石头面包和木刀子来，再给我们煮点铅面条！”
姑娘拿来一块干草垛大小的石头面包和一把大门板似的木刀子，很快又端来热气腾腾的铅面条。他们狼吞虎咽，肚子吃得鼓鼓的，像一只木桶。
他们吃饱喝足后，龙要黎明跟它摔跤，帮助消化。他们开始摔跤，双方势均力敌，不分上下。有时候黎明被扔进地里有半个人深，有时候龙被扔进地里；有时候，黎明被扔进地里，连脖子也被埋在里头，有时候是龙被扔进地里。
当黎明发现他的努力都不奏效时，便豁出去了，动手把龙脑袋一个接一个割下来。他一共割下十七颗脑袋，还剩下一颗。但是，这颗脑袋他怎么也砍不下来。
龙怒吼、尖叫，令人毛骨悚然，而且要妻子给它一杯水。她取来水，可是没递给它，黎明趁机夺过来喝了。然后，他转了转手上的戒指，突然变得力大无比，终于把龙的最后一颗脑袋割下来。
他用公主递给他的魔杖敲击桌子，顷刻间，整座宫殿变成一只钻石苹果，他顺手把它同其他苹果放在一起。
现在，他还得去把姑娘们找来！
噫，这不难，她们都在一起等候他哩。
他领着她们直奔洞底，从那里朝上喊话。他的两个哥哥还在上面，听到喊声，马上放下绳索。
他们先把国王的大女儿拉上去，然后拉老二；可是，当他们一看见二公主的模样，便开始争吵起来，因为他们俩都想娶更漂亮些的做妻子。
当最小的公主被拽上去以后，噢，他们吵得更凶了。
最后，好半天才第四次放下绳索的时候，黎明想考验考验他的两个哥哥。
他没有把自己，而是把一块大石头捆在绳索上。
起先，黄昏和子夜还用劲往上拉了一会，然而，当他们拉到一半时，又把绳子放下去了。
石头砰地一声掉下去，差点把黎明砸死。
他厌恶地摇摇头，却没有吭声，只是暗自思忖：人都是无赖。值得庆幸的是他没让自己被拉上去，否则必死无疑了。
现在怎么办，去哪儿？他闲逛了一阵，末了来到一间小屋子。一个盲人和他的盲妻住在里头。原来有一天，他们偶然赶着羊群越过二十四头龙疆土的时候，眼睛全被龙抠走了。
黎明走进屋里，发现盲人夫妇正在吃很简单的饭菜。他也饿了，便偷了他们的肉，不声不响地吃起来。
盲人问妻子：
“你把肉全吃啦？怎么盘子里什么也没有呀。”
妇人回答说，她真的没吃！
盲人觉得蹊跷，便问：
“谁在这儿？你是好人还是坏人？快坦白，说出你是谁？”
“我是好人。”黎明回答。
他讲述了自己的经历，他是谁，为什么来到这里，等等。听完，盲人夫妇也叙述了他们的遭遇，于是他们三人成了朋友。