黎明除了受雇当他们的羊倌之外，还有什么办法呢？他们告诫他不要越过疆界，否则二十四头龙准会杀死他。
黎明答应听从他们的嘱咐，可是后来他忘记了他们的告诫，赶着羊群越过疆界。因此，他同龙进行了一场殊死的搏斗。末了，他耍着玩似的割下龙的二十二颗脑袋。仿佛这些脑袋是黄油做的，他正要去割第二十四颗脑袋时，龙开始苦苦哀求：
“噢，别割下我最后一颗脑袋！把脑袋留下给我，我还眼睛给盲人夫妇。”
“眼睛在哪儿？”
“在树顶上的一只锅里！”
“去拿来，你这家伙！”黎明大声呵斥。
龙赶快把眼睛取来。黎明一把将眼睛塞进口袋里，顺势一刀把龙剩下的脑袋砍下来。然后，他赶着羊群回到老夫妇家。
“日安！”
“日安，有什么消息吗？”
“我把你们的眼睛取回来了，我还把龙杀死了！”
老两口高兴极了。黎明立即动手把两双眼睛放进原先的眼窝里，但是，正当他要装妇人的眼睛时，一只猫把其中的一只眼睛叼跑了。他去追赶猫，追上猫时，猫已经把眼睛吞进肚子里去了。
黎明干脆把猫的眼睛抠出来，放进妇人的眼眶里。噫，瞧呀，妇人的性格变得越来越像猫了，她会整夜捉老鼠哩。老两口依旧很感激黎明，送他一件钻石袍子作纪念。
可是，天啊，现在黎明开始想起往事，着实感到非常难过。他很想知道他的两个哥哥在干什么。或许他们正满面春风，举行婚宴呢？他一刻也不想多呆。于是，他向老两口辞了工，朝陌生的地方走去。
他信步走着，偶然发现一个鹰头狮身怪鸟的鸟窝，里面有许多小怪鸟。
就在这时，天上下了一场冰雹。黎明可怜那些小怪鸟，便用自己的上衣护着鸟巢。
母鸟回来时，正赶上冰雹快停了，发现自己的孩子们全部安然无恙。它问是谁救了它们，小马问答说，当时有一个人坐在附近的树下，是他用上衣盖住它们。听完这番话，鹰头狮身怪鸟朝黎明飞去。问道：
“下冰雹的时候，救我该子的是你吗？”
“是我。”
“我怎样报答你呢？你知道吗，在这之前，我所有的孩子全被冰雹砸死了，一个也没养活。”
“我什么也不要，只求你把我驮回人间。”
“行，如果这是你唯一的愿望的话。”
然后，鹰头狮身怪鸟对黎明说：
“喏，这里有一头烤牛和一桶酒，把它们放在我背上，我每回一次头，你就往我嘴里送一块肉和一口酒。”
黎明把烤牛和一桶酒放在怪鸟背上。然后自己也爬上去，于是，怪鸟便朝上飞。
他们越升越高。当肉和酒都吃完喝光以后，他们几乎快升到地面了。然而怪鸟还不住地回头，张着嘴要吃的。黎明只好片下自己腿上的肉来喂怪鸟。
正当怪鸟把肉吞下去的时候，他们已经到达地面。黎明从怪鸟背上下来，感谢它的帮助，正想往回家的路上走。
但怪鸟把他叫住，问道：
“你最后一次喂我吃的是什么？”
“我腿上的肉。”
“真遗憾，我不知道人肉那么香，要是早知道，我准把你全吃光！不过，现在我不会伤害你，你放心走你的吧！”
黎明很快回到家。这儿，在王宫里，正在举行盛大的婚礼黎明装扮成要饭的，穿着破衣烂衫，走进厨房。他衣衫褴褛，况且离开王宫有年头了，因此没人认出他。婚宴进行中，他冷不防跑进去，说：“各位大人，请允许我说点什么好吗？”
参加酒席的人同意了。他们心想，这个披着麻布片的叫化子能告诉他们什么呢？ 于是他问：“毁了自己亲兄弟的人该受到什么惩罚？”
所有的人都回答：
“应该把他捆在马尾巴上，让马拖着穿过街市。”
“救了三位公主的人应该得到什么奖赏？”
一听到这个提问，子夜便回答：“当然是得到其中的一位公主罗！”
然后，黎明要了一杯酒，喝了半杯，把一枚戒指放进杯里，送去给大公主。她一看到戒指就哭了起来。
他要了第二杯酒，把第二枚戒指放进杯子里，送去给二公主。她也开始哭泣。
他又要了第三杯酒，把第三枚戒指放进杯里，送去给最小的公主。最小的公主没有哭，反而站起来，说：
“你救了我们，来亲吻我吧！”
在场的人无不目瞪口呆。
黎明随即扒掉身上的破烂衣裳，露出他从盲人夫妇那里得到的钻石袍子。他立刻被认出来，大家都非常快活。只有黄昏和子夜惴惴不安，以为就要大祸临头了。然而黎明没有报复他们，反而宽恕了他们。
第二天，开始举行他同小公主的结婚大典。庆典进行了七天。除非他们死了，否则他们会一直安宁、幸福地活到今天。