元军首领兼右丞相伯颜指名要宋朝右丞相陈宜中去洽谈投降事宜，而贪生怕死的陈宜中连夜逃回浙江永嘉清澳老家。谢太后无计可施，在危难之时想到了文天祥。正月十九日早晨，谢太后任文天祥为枢密使，中午即升右丞相兼枢密使，都督诸路军马，要他代替陈宜中代表宋廷与元军洽降。
正月二十日，文天祥与左丞相吴坚、同知枢密谢堂、安抚使贾余庆、中贵官邓惟善，来到设在皋亭山因明寺的元军大营。文天祥是坚定的抗战派，他是来谈判的，而不是来洽降的。
伯颜威逼恐吓文天祥，他毫不畏惧，大义凛然地与伯颜据理力争，质问伯颜为何违约攻打宋朝。气急败坏的伯颜失信将文天祥扣留在元营，将其他的宋朝和议的官员放回。左丞相吴坚等人私下与伯颜洽降好后，带着降表回到临安，谢太后按伯颜的要求做了改动，第二天又由吴坚等人带到元营，伯颜接受了降表，宣告南宋正式投降。
文天祥来到大营时，仪式已经结束，但得知安抚使贾余庆已顶替自己当上了右丞相，并领头向元朝呈降表献国土，顿时勃然大怒，一通痛骂贾余庆等宋朝官员卖国叛逆，连在场的元营官兵都不得不心生敬佩。二月初五，六岁的小皇帝恭帝率领百官，拜表祥曦殿，宣布退位，向元朝乞为藩辅。
二月初八，伯颜命令宋朝官员贾余庆等五人作为“祈请使团”去大都确认受降的合法性，就在船要开动之时，伯颜突然决定要文天祥一同北上。
文天祥被逼无奈跟随“祈请使团”沿运河一路往北来到镇江。跟随文天祥上路的有十一人，那是路分金应，总辖吕武，帐前将官余元庆，虞候张庆，亲随夏仲，帐兵王青，仆夫邹捷、李茂、吴亮、肖发，此外，还有一位义士杜浒。一路上走了十天，元兵戒备森严，文天祥他们无法找到脱逃的机会。