自从乌鸦被骗后，心里十分生气，整天闷闷不乐的，决心要报复狐狸。
乌鸦费劲脑汁地想了一个报复狐狸的办法，心想：这次一定要好好惩罚一下狡猾的狐狸。乌鸦看到狐狸正在树林寻食，便叼起那块准备好的、加了“美味”的肉在天空飞来飞去，跟狐狸炫耀自己的美味。狐狸看到乌鸦叼着的肉，心想：送上门的肥肉，不吃太可惜了，我正好也饿得不得了，不如再骗它一次吧！
狐狸笑着对乌鸦说：“美丽的乌鸦小姐，听说你在《我不是明星》上唱的《小苹果》很动听，你能用你那美妙的歌喉再唱一遍给我听吗？”见乌鸦不理，狐狸又换了一招，问道：“你知道美丽的百灵鸟在哪里染的翅膀吗？你染了会比百灵鸟还要漂亮。”狐狸见乌鸦依然没有反应，便使出了最后的杀手锏：“你以为你有多漂亮吗？我实话告诉你吧，你连癞蛤蟆都不如，丑陋无比，唱的歌更是特别难听，还上《我不是明星》唱《小苹果》，回家吧你！”乌鸦故意显得特生气，说道：“你才不如癞蛤蟆！”狐狸一看乌鸦上当了，叼起乌鸦的肉飞快地跑回家去了。
“啊……啊……我肚子疼死了！疼死了……”原来是狐狸吃了乌鸦下药的肉，肚子疼了。
乌鸦的脸上又绽放了美丽的笑容！