莉莉在森林里找到了女巫，女巫听过了莉莉的倾述，调制了一杯淡紫色药水给莉莉。女巫刚要说话，莉莉扔下了几枚金币就走了。莉莉喝下药水，变成了莉娜，王子分不清那个是莉娜，国王也是。但他们并没有注意到莉莉不见了。国王问：”莉娜喜欢什么花？”“我知道！是白色的玫瑰花。”莉莉抢答。国王点了点头，说：“莉娜喜欢什么宠物？”“是小白兔，我一直想要，父皇却不让。”莉娜回答。国王说：“回答正确，最后一道题。莉娜有什么宝物？”“我有一根权杖！”莉莉回答。国王高兴地说道：“回答正确！你是莉娜！我亲爱的女儿！把那个冒牌货赶走吧。“真正的莉娜被赶走了，乞丐的老婆成了王子的妻子。其实，莉娜知道她自己的宝物权杖，可是莉莉回答得太快了，莉娜跟不上。第二天早上，莉莉和王子醒了。王子发现莉莉躺在他的床上，而莉娜不见踪影，大叫侍卫把莉莉轰走了。那天女巫是想说药效第二天早上就会失效的，要多买几瓶。王子派人打探到莉娜的消息了，莉娜又成了王子的妻子，唯一的妻子。
莉莉抱着莉花四处飘荡，向几户人家讨些吃的。现在的莉莉已经不是原来的公主了，莉莉现在是乞丐的妻子，莉莉的安全饮食都要交给乞丐，可乞丐早已去世。莉娜知道了莉莉的处境，把她接进王宫，好好款待。莉莉吃到了热气腾腾的食物，得到了华丽的新衣服，还在壁炉边取暖。莉莉十分感谢莉娜在她需要帮助的时候出手相救，莉娜说：“你毕竟是我的姐妹，天下哪有人不心疼自己的姐妹呢？”莉莉和莉娜想起了以前的快乐生活，她们在一起画画、打闹、哭闹，干什么都在一起。莉莉感慨道：“童年是回不去的，要珍惜以前的美好时光啊！”“是啊！看看以前的我们，是两个天真活泼的女孩在玩耍，以前我们是要好的姐妹，结婚后是吵架的姐妹，现在是感慨生活的姐妹。我们要永远在一起！”莉娜看看满天的星星，说，“我们就像天上的星星，一直形影不离。”说完，莉娜的两行热泪流在了地上，莉莉和莉娜互相拥抱着，永远不分开。 莉莉没过3年就去世了，莉娜整天守在莉莉的身体旁，泪水模糊了她的双眼。莉莉的嘴巴好像在说：“我爱你，莉娜！我们永远形影不离！”