割麦巨人听见喊声，便向四面地里寻觅，好容易他才发现了格列佛。这时，巨人有点犹豫起来，那神情正如我们遇见了小虫担心被它蜇一下那样。终于他俯下身来，将拇指和食指把格列佛夹了起来，放在眼前他仔细端详着。格列佛尽量装得老实，一动也不动。因为他已被举在六十尺的高空，万一从指头中滑落下去，便要跌成肉饼。格列佛用手势向巨人表示他被夹在手指间的苦楚。那巨人领会了，小心地把格列佛放进他的衣裾中，然后，他兴奋地向主人那儿跑去。
那位富农把格列佛带回家去。交给他的九岁女儿葛兰达克利赤照管。格列佛在巨人床上睡了一觉。这里的老鼠大得吓人，有两只跑到床上来。格列佛不得不拔刀自卫，好容易才把其中一只剌死了。村里的巨人们都把格列佛当作小怪兽，纷纷跑来看他。有人提议可以利用格列佛去赚钱。于是，主人便把他装在一个箱子里，带他到各城镇去展览。主人还让格列佛表演刀棒技艺，一时轰动了全国。后来，他被带进王宫，为王后和贵妇人演出。皇后很高兴，便从富农那里把他买了下来。这时格列佛舍不得离开富农女儿葛兰达克利赤，便向皇后提出一个请求：要把富农女儿留下当保姆。皇后答应了。
大人国是个半岛，它的一边和大陆相连。全国有五十一座大城，人口十分稠密。国王是个非常博学的人。他“头脑清晰，判断也很精确”。他向格列佛询问欧洲的风俗、宗教、法律、政府和学术的情形。格列佛便向他讲述了英国近百年来发生的大事。但他听完却说：“这些大事只不过是一大堆阴谋、反叛、暗杀、屠戮、革命和流放”，并指责说：“你的同胞中大多数人都属于自然界中爬行地面的可憎的小毒虫中最有害的一类。”格列佛建议帮他制造火药和枪炮来巩固国防。国王大为反感，认为发明这些杀人武器的人是“人类的公敌”，“他宁愿抛弃半壁河山也不想听闻这种秘密”。他要以理智和仁慈来治理国家。他对人的评价是：“谁要能使本来只生产一串谷穗、一片草叶的土地上长出两串谷穗、两片草叶来，谁就比所有的政客更有功于人类，对国家的贡献就更大。”于是格列佛认为，“这位君主具有种种令人尊敬、爱戴和敬仰的品质：他具有卓越的才能，无穷的智慧，高深的学问，治理国家的雄才，也受到人民的拥戴。”
格列佛在大人国住了两年。有一次，他和国王出外旅行时，装他的箱子被老鹰叼到半空中，然后又掉到海里，幸好遇见一只英国海轮搭救了他。于是他在一七○六年六月回到了伦敦。结束了他的大人国旅行。
格列佛第三次出游到了飞岛国。那是在一七○六年八月五日，他乘坐大商船“好望号”到印度支那和马来亚一带航海。因受到海盗袭击，他被海盗放逐到一条独木舟上，幸好海浪把他送上了陆地。登崖岸后，他了发现了一种奇异的现象：空中飞来了一座住满了人的岛屿，把太阳遮蔽了六、七分钟。然后，那飞岛降落到地面，格列佛便乘机爬了上去。飞岛上的人面貌和服饰都很奇特。“他们的头不是向右偏，就是向左歪。他们有一只眼睛凹在里面，另一只眼睛直冲着天顶”。他们的外衣上装饰着太阳、月亮、星球的图形;他们的发音器官和听觉器官都很迟钝，要用一个吹胀了的尿脬拍击他的嘴和耳朵，他们才能说话和听话，否则他们会把刚刚发生的事忘记。
岛上的人总是惶惶不安，因为他们对天文很有研究。害怕太阳一天天接近地球，地球会被太阳吞食了。他们早上一遇见熟人，便首先问候太阳的健康。这个飞岛只有一万英亩左右，底层由金刚石层构成，靠一块磁石操纵能随意升降。飞岛上住着国王和他的贵族们，还有些工匠、妇女和儿童。国王统治着飞岛外的大片领土和属国。如果臣民们不服从或进行叛乱，他便驾着飞岛飞临肇事地点的上空;轻则夺他们享受阳光与雨水的权利，重则用飞岛直接落到他们的头上，压碎一切房屋建筑和人畜。
格列佛在飞岛上遭到冷遇。他没住多久，国王便把他发遣到下界首都拉格多去。在这里，他结识了贵族孟诺第，参观了他的田庄，同时访问了国家科学院和学校。这里科学家们正兴致勃勃地在进行各种可笑的研究：有的在埋头设计如何从黄瓜里提取阳光;有的想把粪便还原为食物;用猪耕地;还有的想利用蜘蛛织网，用风箱打气法治病等等。在学校教育中，这里的人，准备取消词汇，认为这样有益于健康。一位教授正在写一本关于如何侦破反政府阴谋的书。于是格列佛向他介绍了兰敦(暗指伦敦)关于这方面的做法。格列佛说：“那里的居民差不多都是侦探、见证人、告密者、上诉人、起诉人、证明人、发誓控告人和他们手下的`爪牙……在这个王国里制造阴谋的人大都是企图抬高自己的政客身份，使一个软弱无能的政府恢复元气，镇压或者缓和群众的不满情绪，窃取没收来的财物填满自己的口袋，左右舆论使它能符合于个人利益“。教授听了很高兴，准备把它写进书里去。
格列佛离开拉格多后，到了飞岛另一属地巫人岛。这里的长官精通魔术，能把死去的鬼魂召唤前来。格列佛会见了亚历山大、凯撒、庞贝、荷马、亚理士多德等历史上的有名人物。他还将罗马的议会和现代议会作了一番比较，认为：“罗马的议会好象是英雄和半神人的聚会，而现代的议会却象是一群小贩、扒手、强盗和暴徒。”同时，他还要求会见了古代英国农民，认为“他们风俗淳朴，衣服饮食简单，一向公平交易，具有真正的自由精神，勇敢爱国，他们这些美德在过去都是很有名的”，而现在“都被他们的子孙为了几个钱给卖光了”。后来，格列佛又游历了拉格奈格王国，这里的臣子谒见国王时要舔地板，国王把毒药撒在地板上杀死他不喜欢的大臣。在这里他还见到了长生不老的人，了解到长生不老并不是一件幸福的事。他乘船到了日本。一七○九年四月，他搭乘荷兰船回到英国。这次航历时五年六个月，是时间最长的一次。 格列佛第四次游历是在一七一○年九月，他担任了商船“冒险家号”船长。当他航行到北美时，新招募来的水手劫夺船只，他被扔到一个荒岛上。格列佛上岸后，被一群类似猿猴的动物耶胡所包围。正在危急之际，来了一匹灰色的马，耶胡们害怕它，都跑散了。接着，又来了一匹栗色的马。它们“举动很有条理，很有理性”。马们把格列佛带回家去，并用一捆干草和燕麦来招待他。格列佛摇头表示他不吃这两样东西，马感到很奇怪。刚好，这时有一只乳牛经过，格列佛指了指乳牛的乳，于是马领会了，便用牛乳来款待他。
马的院子里有许多供它役使的耶胡。这些动物“脸又扁又宽，塌鼻子，厚嘴唇，咧着一张大嘴”，样子怪难看的。马比较了格列佛和耶胡的形状，也把他叫做耶胡。格列佛感到很羞愧。格列佛向马主人谈起，在英国马是被人们用来骑坐和拉车的，马们听了很是气愤。接着，格列佛又谈起百年来欧洲君主间发生的战争。马问战争的起因和动机是什么?格列佛说：“有时是因为君主野心勃勃，总认为统治的地面不够大，人口不够多;有时也因为大臣贪污腐化，唆使他们的主子进行战争，才好压制或者转移人民对于国内行政事务的不满情绪。”马批评说，这是缺乏理性的行为。
格列佛还谈起法律和金钱的用处。他说欧洲的耶胡们认为：“不管是用钱还是攒钱，钱总是越多越好，没有个够的时候，因为他们天性就是这样，不是奢侈浪费就是贪婪无厌。富人享受着穷人的成果，而穷人和富人在数量上的比例是一千比一。”马对这点感到很费解。因为在马的国家里，虽然按马的毛色不同分贵贱优劣，但它们都很友爱，“仁慈和友谊”是这个国家的两种美德。它们不懂什么叫罪恶，它们共同遵守的格言是发扬理性，并以理性来治理国家，教育下一代。在这里，年青的马都要“学习有关节制、勤劳、运动和清洁的功课”。每四年春天举行一次全国代表大会，发现那里有困难，大伙便踊跃捐助，互相支援。
格列佛感到“这些杰出的四足动物有许多美德，跟人类的腐化堕落对比一下，使我睁开了眼睛，扩大了眼界”。他愿意和这些“可敬的‘慧骃马’在一起过一辈子，对各种美德加以研究和实践“。“慧马”们都很讨厌耶胡，认为他们生性恶劣，为了争夺一种闪光的石头(暗指财宝)彼此争吵不休，甚至引起内战。在马的代表大会上，“慧马”们因发现灰色马养了格列佛这样的耶胡，它们责备灰色马，要它把格列佛放走。于是格列佛自制了一只小船，依依不舍地告别了马主人，离开了“慧马”国。在海上，他遇见了一艘葡萄牙商船，于一七一五年十二月返回英国。
格列佛前后四次游历奇遇，历时十六年零七个月。他把这些亲身的见闻记载下来，“唯一目的是为了大众的利益，所以不管怎样我也决不可能感到失望”。
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